Conseiller en gestion de patrimoine

21Bis Recrutement; Besançon; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de recrutement dynamique recherche un Conseiller en gestion de patrimoine à Besançon. Le poste implique la gestion d'un portefeuille de clients particuliers et l'accompagnement sur des projets de vie à long terme. Le candidat idéal possède un diplôme commercial et une expérience préalable dans le secteur bancaire ou assurance. Une équipe expérimentée soutiendra le candidat dans son développement professionnel.

Qualifications

• Diplômé dans le domaine du commerce, idéalement banque/assurance.
• Expérience avec une clientèle de particuliers souhaitée.
• Intérêt pour la finance et l'optimisation fiscale.

Responsabilités

• Prise en charge d'un portefeuille de particuliers.
• Développement du portefeuille par recommandation.
• Réalisation de bilans patrimoniaux et propositions d'épargne.

Connaissances

Développement de portefeuille

Accompagnement client

Conseils fiscaux

Optimisation financière

Formation

Diplôme dans le domaine du commerce

Description du poste

Entreprise : 21Bis Recrutement est un cabinet de recrutement indépendant qui se veut proche de ses clients et candidats tout en plaçant la confiance au centre de son fonctionnement. Description du poste : 21Bis Recrutement accompagne son client, cabinet indépendant innovant et dynamique, en gestion de patrimoine, dans le cadre de ses recrutements. Nous recherchons actuellement un profil de Conseiller en gestion de patrimoine, qui interviendra sur un contrat d'indépendant mais avec un véritable suivi. Les missions principales seront les suivantes : Prise en charge d'un portefeuille de particuliers Développement de celui-ci en utilisant notamment la recommandation Accompagnement solide des clients sur des projets de vie sur du long terme Fidélisation sur du long terme et montée en compétences sur des éléments techniques financiers Réalisation de bilans patrimoniaux Proposition de produits d'épargne, d'optimisation, de conseils fiscaux. Description du profil : Et pour mener à bien vos missions, vous pourrez vous appuyer sur une équipe expérimentée qui vous accompagnera dans chacun de vos rendez-vous et qui vous aidera dans le développement de votre activité ! Vous possédez un diplôme dans le domaine du commerce, idéalement dans le secteur banque / assurance. Vous justifiez d'une première expérience sur une clientèle de particuliers (chefs d'entreprises) et avez un attrait réel pour le monde de la finance et de l'optimisation fiscale.

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Conseiller En Gestion Patrimoine • Besançon