BANQUIER PRIVE

BANQUE CIC OUEST; Nantes; Sur place; EUR 40 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise engagée et socialement responsable recherche un expert en Gestion de Patrimoine pour enrichir sa clientèle de Banque Privée. Dans ce rôle, vous serez le point d’entrée unique pour vos clients, pilotant un portefeuille exigeant tout en anticipant leurs besoins financiers et patrimoniaux. Vous bénéficierez d'un environnement de travail flexible, d'une protection sociale renforcée et d'opportunités de formation continue. Si vous êtes proactif, perspicace et passionné par le service client, cette opportunité est faite pour vous !

Prestations

Prime de participation

24 jours de RTT

Télétravail jusqu’à 22 jours par mois

Protection sociale renforcée

Formation annuelle

Politique parentale avantageuse

Conditions bancaires préférentielles

Parcours d'intégration

Accompagnement mobilité

Qualifications

• Excellente capacité relationnelle et esprit d’analyse en Gestion de Patrimoine.
• Proactivité dans les relations avec les clients privés exigeants.

Responsabilités

• Piloter un portefeuille clients de Banque Privée avec une approche orientée client.
• Accompagner les clients sur des enjeux financiers et patrimoniaux.

Connaissances

Gestion de Patrimoine

Analyse financière

Relation client

Identification des risques

Connaissance des dispositifs juridiques

Description du poste

Vos missions

Point d’entrée unique de la relation client, vous accompagnez et enrichissez une clientèle de Banque Privée avec une offre complète à forte valeur ajoutée, en France et / ou à l’international.

1. Piloter un portefeuille clients de Banque Privée avec une démarche orientée client, et maîtrise du risque.
2. Accompagner vos clients avec une approche complète des enjeux financiers, patrimoniaux, immobiliers, familiaux et de gestion d’actifs.
3. Pratiquer une veille permanente, anticiper, et conseiller vos clients.

Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.

Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :

• d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
• de 24 jours de RTT par an.
• d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à 22 jours par mois.
• d'une protection sociale renforcée.
• d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés).
• d'une politique parentale avantageuse.
• de conditions bancaires et assurances préférentielles.
• d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant.
• d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle.

Ce que nous allons aimer chez vous

Votre personnalité avant tout. Votre excellent relationnel et votre esprit d’analyse et de synthèse démontré lors de précédentes missions en Gestion de Patrimoine ou Finance. Votre tempérament pro-actif dans vos relations avec vos clients.

Vous savez ? :

• Piloter un portefeuille de clients privés exigeants et entretenir avec eux une relation de confiance.
• Comprendre les besoins du client et évaluer les impacts de son environnement sur l'activité concernée.
• Identifier les risques, les synthétiser et restituer auprès de vos clients.
• Mobiliser vos solides connaissances des dispositifs juridiques relatifs à la Banque Privée, la gestion de fortune et l’immobilier.

Vous êtes :

• Agile car vous savez vous adapter et adopter la bonne posture en fonction des situations.
• Perspicace et rigoureux(se) car vous avez à cœur de mener vos missions dans un double objectif de qualité et d’efficacité.
• Curieux(se) et audacieux(se) car vous savez être force de proposition, proposer de nouvelles approches et faire adhérer.