Assistant Patrimonial Gestion Privée H / F

GIO Recrutement; Levallois-Perret; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de recrutement recherche un professionnel pour préparer les dossiers avant les rendez-vous clients et assurer le suivi des opérations. Le candidat idéal doit avoir un diplôme Bac +2/3 et une expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire, de préférence en banque ou chez un courtier en assurance-vie. La maîtrise des outils informatiques et un souci constant de la satisfaction client sont essentiels.

Qualifications

• Expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire, idéalement en banque ou chez un courtier en assurance-vie.
• Souci constant de la satisfaction clients.
• Aisance avec les outils informatiques.

Responsabilités

• Préparer les dossiers avant les rendez-vous clients et contrôler la complétude des opérations.
• Informer les consultants patrimoniaux de l'évolution des opérations.

Connaissances

Analyse

Satisfaction client

Pack Office

Formation

Diplôme Bac +2 / 3 en gestion, administration, banque, finance ou assurance

Description du poste

Responsabilités

• Préparer les dossiers avant les rendez-vous clients : analyse, formalisation du conseil, réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages) - Contrôler la complétude et la conformité des opérations - Suivre l'avancement des dossiers transmis aux partenaires en lien avec le Back office - Informer les consultants patrimoniaux et / ou les clients de l'évolution de leurs opérations

Qualifications

• Diplôme Bac +2 / 3 en gestion, administration, banque, finance ou assurance


• Expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire, idéalement en banque ou chez un courtier en assurance-vie


• Souci constant de la satisfaction clients


• Aisance avec les outils informatiques, notamment le Pack Office