Assistant gestionnaire de portefeuille patrimonial

MBway Grenoble; Grenoble; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une école internationale de management recherche un Assistant gestionnaire de portefeuille patrimonial en alternance à Grenoble. Vous participerez aux missions d'analyse patrimoniale, préparation de bilans et suivi administratif. Intéressé par un Bac +5 en gestion de patrimoine, ce poste vous permettra de travailler au contact de professionnels expérimentés.

Qualifications

• Admis en MBA Gestion de Patrimoine au sein de MBway Grenoble.
• Intérêt fort pour la gestion de patrimoine, les marchés financiers, la fiscalité et le droit successoral.
• À l'aise avec les outils informatiques, notamment Excel.

Responsabilités

• Participer à l'analyse de la situation patrimoniale des clients.
• Assister le gestionnaire dans la préparation des rendez-vous clients.
• Contribuer à l'élaboration de stratégies d'investissement personnalisées.

Connaissances

Intérêt pour la gestion de patrimoine

Aisance avec Excel

Rigueur

Esprit d'équipe

Proactivité

Formation

Admis en MBA Gestion de Patrimoine

Description du poste

MBway Grenoble , école internationale de management de Bac à Bac +5, recherche pour un de ses partenaires un Assistant gestionnaire de portefeuille patrimonial en alternance.

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 Management en Gestion de Patrimoine

Vos missions

• En collaboration avec nos conseillers en gestion de patrimoine, vous participerez aux missions suivantes :
• Participer à l’analyse de la situation patrimoniale, fiscale et successorale des clients
• Assister le gestionnaire dans la préparation des rendez-vous clients et des bilans patrimoniaux
• Contribuer à l’élaboration de stratégies d’investissement personnalisées (financières, immobilières, fiscales)
• Mettre à jour les portefeuilles clients et assurer le suivi administratif des dossiers (KYC, conformité, reporting)
• Collaborer à la rédaction de lettres de mission, propositions d’allocation d’actifs et comptes rendus
• Suivre les opérations financières (souscriptions, arbitrages, rachats) en lien avec les partenaires (assureurs, sociétés de gestion)
• Réaliser une veille juridique, fiscale et financière pertinente pour appuyer les décisions de gestion
• Contribuer à l’amélioration des outils internes de suivi et d’analyse patrimoniale

Profil

• Admis en MBA Gestion de Patrimoine au sein de MBway Grenoble
• Intérêt fort pour la gestion de patrimoine, les marchés financiers, la fiscalité et le droit successoral
• Sens de l’analyse, rigueur, esprit de synthèse
• Très bon relationnel, sens de l’écoute et discrétion professionnelle
• Esprit d’équipe, proactivité, et envie d’apprendre au contact de professionnels expérimentés
• À l’aise avec les outils informatiques, notamment Excel (TCD, fonctions, graphiques…)

Modalités

• Type de contrat : alternance
• Durée : 24 mois
• Lieu de travail : Grenoble