Banquero Patrimonial Sr

iCodde; Monterrey; Presencial; MXN 200,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa financiera en Monterrey busca un Banquero Sr para impulsar la captación patrimonial. Este rol incluye la prospección y gestión de clientes con alta capacidad de inversión, además de ofrecer soluciones financieras personalizadas. Se requiere una licenciatura en áreas financieras y experiencia mínima de 3 años en inversiones, preferiblemente en banca patrimonial. Se ofrecen beneficios como salario competitivo y prestaciones superiores a la ley.

Servicios

Salario competitivo

Esquema de comisiones variable

Prestaciones de Ley

Aguinaldo de 30 días

Prima vacacional

Seguro de vida

Seguro de Gastos Médicos Mayores

Vales de despensa mensuales

Fondo de ahorro

Subsidio para clubes deportivos o gimnasios

Formación

• 3+ años de experiencia previa en inversiones, preferiblemente con PRLV y Cedes.
• Certificación AMIB Figura 3 no es obligatoria pero valorada.
• Capacidad de análisis y habilidades de resolución de problemas.

Responsabilidades

• Prospección y atracción de clientes patrimoniales.
• Gestión de cartera propia con altos niveles de retención.
• Promoción de productos de inversión como PRLV y Certificados de Depósito.
• Elaboración de propuestas de inversión alineadas al cliente.
• Seguimiento a renovaciones y vencimientos de inversiones.
• Colaboración con el Subdirector Regional en formalización.
• Cumplimiento de normativas internas y prevención de lavado de dinero.
• Monitoreo de indicadores clave de desempeño.

Conocimientos

Habilidad comercial

Negociación con clientes patrimoniales

Comunicación clara y asertiva

Trabajo colaborativo

Educación

Licenciatura en Finanzas, Administración Financiera, Economía

Herramientas

Microsoft Office

Descripción del empleo

En iCodde nos encontramos en búsqueda de un Banquero Sr para MTY para uno de nuestros clientes del segmento Bancario, esta es una gran oportunidad que ofrece un reto emocionante y una ventaja competitiva única en el sector financiero.

El propósito de este rol es impulsar el crecimiento de la captación patrimonial a través de la atracción, gestión y fidelización de clientes con capacidad de inversión, ofreciendo soluciones financieras alineadas a sus objetivos, perfil de riesgo y al marco regulatorio vigente.

Responsabilidades Principales

• Prospección y atracción de clientes patrimoniales, priorizando personas físicas con capacidad de inversión acorde a las metas asignadas.
• Gestión y crecimiento de cartera propia, manteniendo altos niveles de retención, satisfacción y relación de largo plazo.
• Promoción y colocación de productos de inversión como PRLV y Certificados de Depósito, explicando condiciones, plazos, rendimientos y riesgos de forma clara y consultiva.
• Elaboración de propuestas de inversión consistentes con el perfil del cliente, políticas internas y criterios de cumplimiento.
• Seguimiento a renovaciones, vencimientos y reinversiones, asegurando continuidad operativa y evitando fugas de recursos.
• Colaboración activa con el Subdirector Regional y el Especialista de Atención a la Banca para procesos de formalización y gestión administrativa.
• Cumplimiento estricto de normativas internas, lineamientos regulatorios, KYC y políticas de prevención de lavado de dinero.
• Monitoreo y reporte de indicadores clave: captación trimestral, retención de cartera, tiempo promedio de inversión y rentabilidad por cliente.

Competencias Clave

• Enfoque a resultados y orientación al logro de metas exigentes.
• Habilidad comercial, escucha activa y negociación con clientes patrimoniales.
• Comunicación clara, asertiva y con enfoque consultivo.
• Ética, discreción y manejo responsable de información sensible.
• Trabajo colaborativo con equipos comerciales y administrativos.

Requisitos:

• Académicos
  • Licenciatura en Finanzas, Administración Financiera, Economía u áreas afines. (Se puede considerar a candidatos sin título siempre que cuenten con kardex que acredite el 100% de materias aprobadas).
• Experiencia
  • Experiencia previa en área de inversión a partir de 3 años, (se valora experiencia en banca patrimonial, preferentemente con instrumentos PRLV (Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento y Certificados de Depósito (Cedes / CD) ).
• Certificaciones y Cumplimiento
  • No es indispensable contar con Certificación AMIB Figura 3 vigente, pero sí haberla obtenido anteriormente.
• Habilidades Técnicas
  • Dominio de paquetería Office.
  • Capacidad de análisis y resolución de problemas.
  • Habilidades sólidas de negociación e influencia.

Beneficios

• Salario competitivo
• Esquema de comisiones variable
• Prestaciones de Ley

• Prestaciones superiores a la ley
  • Aguinaldo de 30 días.
  • Prima vacacional.
  • Seguro de vida.
  • Seguro de Gastos Médicos Mayores.
  • Vales de despensa mensuales.
  • Fondo de ahorro.
  • Subsidio para clubes deportivos o gimnasios.