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Résumé du poste
Une banque régionale recherche un Banquier Privé à Boulogne Billancourt pour développer un portefeuille clients fortunés. Le candidat idéal doit être diplômé d'un Bac+5 en Gestion de Patrimoine et avoir une expérience en gestion de portefeuille. Il devra établir des relations de confiance avec la clientèle et apporter son expertise sur des opérations financières complexes. La position requiert des compétences commerciales solides et un permis de conduire pour rencontrer les clients.
Qualifications
- Diplôme Bac+5 ou expérience équivalente.
- Expérience réussie en gestion de portefeuille.
- Maîtrise des produits financiers et techniques de gestion.
Responsabilités
- Développer un portefeuille de clients fortunés.
- Apporter une expertise sur des opérations financières complexes.
- Construire des relations de confiance avec les clients.
- Préconiser des solutions adaptées.
- Suivre les opérations clients avec son assistant.
Connaissances
Formation
Banque régionale coopérative, première actionnaire du Groupe BPCE, la Caisse d'Epargne Ile-de-France exerce son activité depuis plus de 200 ans et finance tous les domaines de l'économie et l'ensemble des acteurs de l'Ile-de-France.
La Caisse d'Epargne Ile-de-France regroupe un réseau de 430 agences et 30 centres d'affaires répartis sur l'ensemble du territoire francilien.
Notre mission est d'accompagner au quotidien nos 3 millions de clients, nos 700 000 sociétaires sur l'ensemble de leurs projets.
La Caisse d'Epargne Ile-de-France est un acteur clé du développement régional, tourné vers le développement durable, pour construire le monde de demain. Ainsi chaque euro collecté est réinvesti dans le développement de l'économie de la Région.
Entreprise humaine et engagée, notre politique de Responsabilité sociale de l'entreprise porte des sujets clés comme la mixité, la diversité, le handicap, et la qualité de vie au travail. La CEIDF a notamment obtenu en 2022 le renouvellement du label AFNOR Egalité professionnelle.
Première Banque Privée régionale du groupe BPCE, la Banque Privée de la Caisse d'Epargne Ile-de-France œuvre depuis 2012 à l'accompagnement personnalisé d'une clientèle francilienne fortunée. Elle a construit son développement autour de quatre grands principes : Disponibilité - Approche Globale - Expertise - Offre sur mesure.
Sur un territoire riche et dynamique, elle accompagne les entrepreneurs et dirigeants d'entreprises, les cadres supérieurs, les familles fortunées à la valorisation et au développement de leur patrimoine.
Elle est composée de 5 Centres Banque Privée répartis sur son territoire et de 50 collaborateurs engagés pour s'investir « ensemble vers l'excellence » pour nos clients.
Dans le cadre de ce développement, nous recherchons un Banquier Privé H/F pour le centre Banque Privée de Boulogne Billancourt dont les missions seront :
- Contribuer au développement d'un portefeuille composé d'une clientèle "fortunée" éligible aux prestations "Banque Privée" en conquérant de nouveaux clients par la recommandation active et l'animation du réseau d'agence Caisse d'Epargne des Yvelines (78) et de l'Essonne (91).
- Apporter son expertise sur l'ensemble des besoins du portefeuille clients, en particulier sur les opérations financières complexes.
- Construire une relation de confiance avec la clientèle cible de la banque privée dans le cadre d'une approche patrimoniale globale et d'une réelle gestion d'actifs-passifs.
- Préconiser des solutions appropriées dans le respect des procédures en vigueur.
- Assurer le bon suivi des opérations clients en collaboration active avec son assistant Banquier Privé H/F.
Vous êtes diplômé.ée d'un bac+5 en Gestion de Patrimoine ou vous possédez une expérience professionnelle équivalente.
Vous bénéficiez d'une expérience significative et réussie en gestion de portefeuille.
Vous maîtrisez les produits financiers, le crédit, les méthodes de vente et avez une excellente connaissance des techniques de gestion de patrimoine.
La détention d'un permis de conduire est indispensable pour rencontrer et développer votre clientèle.
Vos qualités commerciales et relationnelles et votre motivation à rejoindre la Banque Privée seront autant de gages de réussite.
* Le salaire de référence se base sur les salaires cibles des leaders du marché dans leurs secteurs correspondants. Il vise à servir de guide pour aider les membres Premium à évaluer les postes vacants et contribuer aux négociations salariales. Le salaire de référence n’est pas fourni directement par l’entreprise et peut pourrait être beaucoup plus élevé ou plus bas.