Gestionnaire Back-Office - Assurance Vie H / F

Trouve Moi Un Job; Malakoff; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine à Malakoff recherche un Gestionnaire pour assister les Gestionnaires de Patrimoine. Vous aurez des responsabilités variées incluant l'onboarding des clients et la gestion administrative. Une expérience de 5 ans est requise, avec un bon sens du contact client. Le poste est basé en Île-de-France et offre une belle opportunité de croissance dans le domaine.

Qualifications

• Minimum 5 ans d'expérience en gestion de patrimoine ou company d'assurance.
• Désir de travailler en back-office après expérience comme CGP/IP.
• Capacité à créer des supports de communication.

Responsabilités

• Onboarding des dossiers clients : lettre de mission et document d'entrée.
• Gestion des actes de gestion et souscription de produits.
• Respect du parcours client CIF et toutes opérations administratives.

Connaissances

Proactivité

Contact client

Personnalisation du service client

Maîtrise du pack office

Outils

Prisme

Manymore

Description du poste

En qualité de Gestionnaire, vous aiderez les Gestionnaires de Patrimoine dans toute l'organisation back-office de leurs tâches. Vos missions seront les suivantes :

Responsibilities

• Onboarding des dossiers clients : lettre de mission et document d'entrée en relation
• Respect du parcours client CIF et assurance
• Passages d'ordre, rachats et toutes les opérations administratives liées au suivi de la relation client
• Gestion des actes de gestion et souscription des produits d'assurance vie, PEA, comptes titres, SCPI, immobiliers de défiscalisation, private equity
• Possibilité d'évoluer vers la réalisation de bilans ou des déclarations d'impôt à l'avenir

Qualifications

• Vous disposez au minimum de 5 ans d'expérience dans un cabinet de conseil en gestion de patrimoine ou dans une compagnie d'assurance sur une fonction back / middle office - Ou : ancien(ne) CGP / IP, vous souhaitez travailler désormais dans le domaine du back-office
• Proactif, vous aimez le contact client aussi bien téléphonique que physique
• Vous avez un réel sens de la personnalisation du service client
• Connaissance des outils Prisme et Manymore appréciée
• Maitrise du pack office
• Capacité à mettre en forme des supports de communication (newsletter, fiche de présentation)