Expert en Gestion de Patrimoine et Protection sociale

LE MERCATO DE L'EMPLOI; Bordeaux; Hybride; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un Expert en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle dans l'optimisation de sa situation financière et sociale. Le candidat idéal possède au moins 3 ans d’expérience, est autonome et rigoureux, capable de construire une relation de confiance avec les clients. Le poste offre des perspectives de développement professionnel et un équilibre vie professionnelle/vie personnelle grâce à la possibilité de télétravail.

Qualifications

• Expérience de 3 ans minimum dans la gestion de patrimoine ou la protection sociale.
• Capacité à établir des relations de confiance avec les clients.
• Sens du relationnel et exigence dans le travail.

Responsabilités

• Accompagner une clientèle variée dans l’optimisation de sa situation patrimoniale.
• Réaliser des diagnostics patrimoniaux approfondis pour identifier les besoins des clients.
• Formuler des recommandations personnalisées et proposer des solutions adaptées.

Connaissances

Autonomie

Rigueur

Capacité à mobiliser un réseau

Description du poste

À propos de nous

Vous êtes un expert reconnu dans la gestion de patrimoine et la protection sociale, et vous cherchez à développer vos compétences tout en vous lançant dans une aventure entrepreneuriale stimulante ? Vous appréciez l'autonomie et êtes prêt à relever de nouveaux défis ?

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Mission

Expert en Gestion de Patrimoine et Protection sociale. Dans le cadre d'un poste d'Expert en Gestion de Patrimoine et Protection sociale, la mission principale consiste à accompagner une clientèle variée dans l’optimisation de sa situation patrimoniale et sociale. Ce rôle est essentiel pour garantir la pérennité financière des clients et assurer leur protection sociale dans un environnement de plus en plus complexe et évolutif. Le candidat sélectionné devra réaliser des diagnostics patrimoniaux approfondis afin d’identifier les besoins spécifiques des clients. Cela implique une analyse minutieuse des investissements, de la fiscalité, des successions, ainsi que des régimes de protection sociale existants. À partir de ces analyses, il sera attendu de formuler des recommandations personnalisées et de proposer des solutions adaptées qui répondent non seulement aux attentes immédiates des clients, mais qui tiendront également compte de leurs aspirations à long terme. En tant qu’expert, le titulaire du poste travaillera en étroite collaboration avec une équipe d’experts et de conseillers. Ce travail d’équipe fera souvent appel à des compétences pluridisciplinaires, ce qui nécessite des échanges réguliers et constructifs. Dans ce cadre, des interactions avec d’autres départements (juridique, fiscal, etc.) seront fréquentes pour garantizar une approche globale et cohérente vis-à-vis des clients. L’environnement de travail est flexible avec une possibilité de télétravail, ce qui permet de concilier efficacité professionnelle et qualité de vie. Le rythme de travail est structuré sur une base de 35 heures par semaine, offrant une réelle possibilité d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Le poste est évolutif, avec des perspectives de développement professionnel enrichissantes et des formations continues afin de rester à la pointe des réglementations et des tendances du secteur. Les enjeux de ce rôle sont cruciaux : il s’agit non seulement de fidéliser une clientèle exigeante, mais également de contribuer à leur sécurité financière et à leur tranquillité d’esprit. La capacité à établir une relation de confiance, à gérer des situations parfois complexes, et à informer et éduquer les clients sur des sujets financiers critiques constitue la clé du succès dans cette mission. Ce poste est donc destiné à un professionnel passionné, désireux de relever des défis et d’apporter une valeur ajoutée significative à ses clients.

Profil

Doté d’un véritable tempérament commercial, vous vous distinguez par votre écoute active et votre capacité à créer des relations de confiance durables avec vos clients. Votre sens du relationnel et votre exigence dans le travail vous permettent de transformer vos objectifs en succès tangibles.

Nous recherchons des professionnels ayant impérativement une première expérience réussie de 3 ans minimum dans la gestion de patrimoine et / ou la protection sociale.

Vous êtes :

• Autonome
• Rigoureux
• Capable de mobiliser efficacement votre réseau.

Ces compétences vous permettront de construire un capital solide et de générer des commissions récurrentes tout en développant votre propre entreprise sous un mandat d'Agent Général exclusif.