Conseiller spécialisé en patrimoine Noisy

Réseau La Poste; Noisy-le-Grand; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de services financiers recherche un Conseiller spécialisé en patrimoine à Noisy-le-Grand. Vous travaillerez avec une clientèle haut de gamme, en assurant la relation commerciale, élaborant des projets d'investissement adaptés et apportant des conseils sur des problématiques successorales. Un Bac +2 avec une expérience significative est requis.

Qualifications

• Expérience de 5 ans minimum en tant que conseiller généraliste.
• Connaissance des dispositifs successoraux et d'investissement.

Responsabilités

• Assurer la relation commerciale avec une clientèle haut de gamme.
• Élaborer des projets d'investissement pour défiscaliser.

Connaissances

Négociation

Rigueur

Capacité d'adaptation

Formation

Bac +2 avec 5 ans d'expérience

Bac +3/4 avec 2 ans en clientèle patrimoniale

Description du poste

Conseiller spécialisé en patrimoine Noisy, Noisy-le-Grand

Réseau La Poste

Noisy-le-Grand, France

LE GROUPE LA POSTE change, nos métiers évoluent, votre avenir s'accélère. Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Geopost, Réseau et Numérique : dans chacune des activités du Groupe, nos 253 000 collaborateurs imaginent ensemble les services de demain. Et si votre avenir était ici ?

Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle « haut de gamme ».

Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin.

Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus. Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients.

Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance.

Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription. ·
Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires.

Des postes sont également à pourvoir sur Le Raincy et Neuilly sur Marne.

* Vos talents de négociateur et votre adaptabilité vous permettent d'accomplir des performances commerciales individualisées pour chaque client.

* A la recherche permanente du résultat, vous suivez de près vos objectifs et identifiez les actions à mettre en œuvre pour les atteindre tout en veillant à la satisfaction des clients

* Vous élevez votre rigueur et votre expertise en réalisant une veille régulière de la concurrence, des marchés et des techniques produits.

Bac +2 avec expérience de 5 ans min. de conseiller généraliste et 3 ans min. de patrimonial. Bac + 3/4 avec 2 ans min. en tant que conseiller généraliste et 2 ans min. en clientèle patrimoniale.

Si votre profil est retenu, nous vous inviterons à passer la première étape de sélection en ligne. Vous recevrez dans ce cas un lien par mail.