Conseiller spécialisé en gestion de Patrimoine (H/F)

AGC CERFRANCE MAINE-ET-LOIRE; Angers; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise spécialisée en gestion de patrimoine à Angers recrute un Conseiller spécialisé en gestion de Patrimoine en CDI. Vous travaillerez en équipe pour conseiller des clients variés et mettre en œuvre des stratégies patrimoniales efficaces. Le poste nécessite un BAC +5 en ingénierie patrimoniale et 2 à 4 ans d'expérience. Un sens commercial et de bonnes qualités relationnelles sont essentiels.

Qualifications

• Diplôme BAC +5 en ingénierie patrimoniale requis.
• 2 à 4 ans d'expérience en conseil ou gestion patrimoniale.
• Capacité à travailler en équipe et à maintenir des relations professionnelles.

Responsabilités

• Réaliser le conseil en gestion de patrimoine pour les clients.
• Définir des stratégies patrimoniales adaptées.
• Animer des réunions d’information pour les clients.

Connaissances

Ingénierie patrimoniale

Sens de l'écoute

Capacité d'analyse

Qualités relationnelles

Esprit commercial

Formation

BAC +5 en ingénierie patrimoniale

Description du poste

Overview

CERFRANCE Maine et Loire recrute un Conseiller spécialisé en gestion de Patrimoine (H/F) en CDI pour son Siège Social basé à Angers. Vous intégrez l'équipe juridique/patrimoine de 12 personnes et apportez vos compétences en ingénierie patrimoniale pour accompagner les clients dans la réussite de leur projet et le pilotage des performances globales de leur entreprise sur le long terme.

Responsibilities

• Réaliser le conseil en gestion de patrimoine auprès de nos clients artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs et particuliers
• Définir et créer des stratégies patrimoniales et fiscales adaptées aux besoins des entreprises et des adhérents (professionnel et personnel)
• Accompagner le client dans la mise en œuvre de(s) solution(s) retenue(s) proposée(s)
• Maîtriser l’ensemble des composantes du patrimoine (professionnel, immobilier, épargne, retraite, etc.)
• Réaliser les audits de protection sociale le cas échéant
• Collaborer avec les conseillers qui vous prescrivent et entretenir des relations professionnelles avec les intervenants extérieurs (notaires, banquiers, CGPI, avocats, partenaires, etc.)
• Gérer l’offre de service, la facturation et le suivi du recouvrement des créances
• Animer des réunions d’information et des sessions de formation auprès des clients et des collaborateurs
• Favoriser la communication entre le service juridique/patrimoine et les agences pour un service de qualité
• Participer à l’enrichissement de l’offre Cerfrance Maine et Loire par votre implication et vos propositions

Qualifications

• De formation supérieure en ingénierie patrimoniale (BAC +5)
• Expérience 2 à 4 ans sur une fonction similaire (accompagnement du chef d’entreprise)
• Sens de l’écoute, de l’analyse et de la synthèse pour proposer et mettre en œuvre l’offre de service la plus adaptée
• Capacité à travailler en équipe et à réassurer les collègues
• Fortes appétences commerciales et sens du résultat
• Rigueur, capacité d’analyse et d’organisation; excellentes qualités relationnelles et de synthèse

Informations complémentaires

• Lieu: siège social d’Angers (déplacements à prévoir sur le Maine-et-Loire)
• Type de contrat: CDI
• Temps de travail: 35 h/semaine, travail en journée
• Salaire: à préciser (voir type de rémunération)
• Secteur d’activité: Activités comptables

Profil souhaité