Conseiller Patrimoine — Télétravail & Formation

UFF; Angoulême; Hybride; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de conseil financier recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour gérer et développer un portefeuille de clients en France. Ce poste requiert une expérience d'au moins un an en conseil patrimonial et des qualifications spécifiques. Le candidat idéal devra faire preuve d'une grande autonomie, d'un sens du conseil développé et d'une forte fibre commerciale. Des avantages tels que des indemnités de transport, des titres restaurant et des opportunités de télétravail sont offerts.

Prestations

Indemnités kilométriques

Titres restaurant

Épargne salariale et retraite

Prévoyance et mutuelle d'entreprise

Opportunités de carrière

Qualifications

• Expérience réussie d'au moins 1 an en tant que conseiller en gestion de patrimoine.
• Formation Bac+3 à Bac+5, idéalement dans finance, gestion, ou banque.
• Détention des habilitations IAS, IOBSP, Certification AMF, et Habilitation CIF.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de clients.
• Prospecter et développer l'activité commerciale.
• Conseiller les clients sur leur stratégie patrimoniale.

Connaissances

Sens du conseil

Écoute active

Empathie

Aisance relationnelle

Autonomie

Engagement

Formation

Formation Bac+3 à Bac+5 en finance ou gestion de patrimoine

Outils

Outils de gestion de portefeuille

Description du poste

Une entreprise de conseil financier recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour gérer et développer un portefeuille de clients en France. Ce poste requiert une expérience d'au moins un an en conseil patrimonial et des qualifications spécifiques. Le candidat idéal devra faire preuve d'une grande autonomie, d'un sens du conseil développé et d'une forte fibre commerciale. Des avantages tels que des indemnités de transport, des titres restaurant et des opportunités de télétravail sont offerts.