Conseiller Financier - Livradois Forez-63 H / F

Groupama-fr; Auvergne-Rhône-Alpes; Hybride; EUR 30 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Une compagnie d'assurance recherche un Conseiller Financier pour rejoindre l'équipe à Ambert, Auvergne-Rhône-Alpes. Le candidat idéal aura un Bac+2 minimum et une expérience réussie en vente de produits d'épargne. Les missions incluent le développement de la relation client, l'évaluation des besoins financiers et la commercialisation de produits d'épargne. Ce poste est en CDI avec télétravail occasionnel.

Qualifications

• Expérience commerciale dans la vente de produits d'épargne.
• Capacité à travailler en équipe et à organiser son activité.
• Fonctionnement autonome dans le quotidien.

Responsabilités

• Développer la relation client et accompagner les assurés en épargne et retraite.
• Évaluer les besoins financiers pour personnaliser les solutions.
• Assurer un suivi des clients et optimiser l'activité commerciale.

Connaissances

Relations clients

Évaluation des besoins financiers

Expertise en placements

Commercialisation de produits d'épargne

Suivi régulier des clients

Formation

Bac+2/3 minimum

Description du poste

Description du poste

Intitulé du poste

Conseiller Financier - Livradois Forez-63 H / F

Description de la mission

Dans le cadre du projet CAP 500 (Impacts 2027), nous continuons d'installer le métier de Conseiller Financier au sein de la Caisse Régionale.

D'ailleurs, 21 collaborateurs ont déjà rejoint l'équipe à ce jour!

Pour autant, nous continuons de recruter de nombreux Conseillers Financiers sur les 12 départements. Alors si vous êtes motivés, n'hésitez pas une seconde et postulez!

Pour rappel voici les principales missions qui vous attendent :

Le Conseiller Financier développe la relation client et accompagne les assurés dans leurs besoins en épargne et retraite. En augmentant les encours et le taux déquipement des clients en épargne et retraite, il participe activement à assurer la croissance pérenne des encours et du portefeuille clients de GRAA en épargne et retraite.

A ce titre, il est en charge de :

• Conseiller les clients en veillant à garantir leur satisfaction et à renforcer leur fidélité,
• Évaluer les besoins financiers et patrimoniaux de la clientèle pour construire des solutions adaptées et personnalisée,
• Apporter une expertise en matière de placements, en intégrant les besoins spécifiques de chaque client ou prospect dans le cadre dune démarche globale,
• Commercialiser les produits dépargne à disposition, conformément à la stratégie de l'entreprise,
• Développer léquipement et les encours de nos clients en épargne et retraite,
• Assurer un suivi régulier des clients, afin de les satisfaire et de les fidéliser,
• Collaborer en synergie avec les conseillers généralistes pour optimiser lactivité commerciale et satisfaire les besoins épargne de lensemble de nos clients,
• Collaborer en synergie avec les conseillers en gestion de patrimoine pour apporter une expertise et des solutions supplémentaire permettant de répondre à des besoins plus spécifiques de nos clients,
• Suivre son activité et reporter à son manager les réalisations commerciales, les objectifs atteints et les indicateurs de performance,
• Respecter scrupuleusement les règles de conformité, en assurant lapplication des procédures et la réglementation.

Déplacements à prévoir sur le secteur Livradois Forez : Thiers, Ambert, Arlanc, Saint Anthème, Culnhat.

Profil

• Formation supérieure de niveau Bac+2 / 3 minimum.
• Une expérience commerciale réussie et notamment sur la vente de produits d'épargne.
• Une capacité à travailler en collaboration et en synergie avec les autres directions (particulièrement avec la DDT et la DGP).
• Des capacités à organiser et planifier son activité par anticipation.
• Un fonctionnement au quotidien de manière autonome.

Profil principal

Commercial - Commercial-clientèle particuliers

Type de contrat

CDI

Télétravail

Occasionnel

Statut conventionnel appliqué / Classe

CCN Stés Assurance 27 mai 1992 / Classe 4

Management d'équipe

Non

Localisation du poste

Localisation du poste à pourvoir

France, Auvergne-Rhône-Alpes, PUY DE DOME (63)

Ville

Ambert

Code postal

Ambert

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+2

Niveau d'expérience min. requis

2 à 5 ans