Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H / F - Côtes - d'Armor (22)

Allianz; Plérin; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une compagnie d'assurance recherche un Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine pour développer un portefeuille de clients Haut de Gamme. Vous aurez pour mission d'accompagner les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux en proposant des solutions adaptées. Une expérience d'au moins 3 ans dans le domaine est requise. Un parcours d'intégration et de nombreuses formations seront offerts.

Prestations

Rémunération attractive

Accompagnement financier à l'embauche

Avantages sociaux

Formations diplômantes

Qualifications

• Expérience significative d'au moins 3 ans en Gestion de Patrimoine.
• Très bonne maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients Haut de Gamme.
• Gérer un réseau de partenaires et prescripteurs.
• Accompagner les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils patrimoniaux adaptés.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Gestion de portefeuille

Connaissance des outils de bilan patrimonial

Développement de réseau

Fidélisation client

Description du poste

Overview

Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H / F - Côtes - d'Armor (22)

Nous recherchons un / une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative, idéalement au moins 3 ans dans le domaine et une très bonne maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés. Nos Conseiller(e)s spécialisé(e)s en Gestion de Patrimoine apportent un conseil de proximité en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail de leurs clients et un conseil personnalisé avec une méthode de vente basée sur une approche des besoins et une vision prospective.

Quelles seront vos missions ?

Vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée et vos missions consisteront à :

• Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l'aide d'outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)

Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz :

• Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie
• Offre bancaire complète avec Allianz Banque
• Gestion financière avec Allianz Global Investors France
• Immobilier, direct et indirect avec Allianz Immovalor, Crédit Foncier Immobilier, Pierre & Vacances et Histoire & Patrimoine

Avantages et parcours

• Un parcours d'intégration opérationnelle pour gagner en expertise sur nos gammes de produits et nos méthodes de vente Allianz Sales Excellence
• Un accompagnement financier à l'embauche
• Une rémunération attractive qui récompense vos performances
• De nombreux avantages sociaux (retraite, santé et prévoyance, épargne salariale et offres salariés)
• Un développement de vos compétences tout au long de votre carrière avec des formations diplômantes (Skema)

Qui sommes-nous ?

Et maintenant ?

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique au sein d'une entreprise leader dans son domaine ? Vous avez la volonté d'apprendre et d'explorer comment l'intelligence artificielle (IA) peut améliorer votre rôle dans votre activité commerciale ? Alors rencontrons-nous.

Chez Allianz, nous sommes convaincus de la valeur et de la richesse apportées par toutes les diversités, et nous encourageons les collaborateurs à être acteurs de l'inclusion dans l'entreprise.

Profil recherché / Compétences

Nous recherchons un / une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l'idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés.