Conseiller en Gestion de Patrimoine - Poitiers H/F

Fiducial; Poitiers; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de conseil en gestion de patrimoine recherche un CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE pour Poitiers. Vous serez responsable de définir les besoins de clients professionnels et de leur proposer des solutions adaptées. Vous possédez une formation Bac +2 à Bac +5 et une expérience dans la vente de produits financiers. L'entreprise offre un package incluant un salaire fixe, un variable non plafonné, un véhicule de fonction et des outils nécessaires pour votre travail.

Prestations

Véhicule de fonction

Téléphone mobile

Ordinateur portable

Complémentaire santé

Qualifications

• Expérience dans la vente de produits financiers et patrimoniaux auprès de clients professionnels.
• Capacité à analyser les besoins des clients et à proposer des solutions appropriées.
• Bonnes compétences relationnelles pour développer un réseau.

Responsabilités

• Définir les besoins des clients et proposer des solutions de gestion de patrimoine.
• Animer un réseau de prescripteurs internes et externes.
• Renforcer la protection sociale et valoriser le patrimoine des clients.

Connaissances

Analyse financière

Vente de produits financiers

Relation client

Autonomie

Formation

Bac +2 à Bac +5

Outils

Ordinateur portable

Téléphone mobile

Description du poste

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H / F à Poitiers (déplacements régionaux à prévoir).

Nos conseillers interviennent dans le cadre d'une éthique rigoureuse pour définir les besoins de nos clients sur le terrain et leur proposer des solutions appropriées, pour faciliter ainsi le renforcement de leur protection sociale, la valorisation de leur patrimoine ou la transmission de leur entreprise.

L'animation d'un réseau de prescripteurs tant interne au Groupe Fiducial, qu'externe au Groupe, constitue le levier principal de développement.

Professionnel de l'accompagnement patrimonial, vous avez su développer une véritable approche de conseil auprès de vos clients, cadres et dirigeants d'entreprises.

Vous souhaitez poursuivre votre carrière en privilégiant un partenariat auprès d'une clientèle de professionnels, basé sur la proximité, l'expertise et l'apport d'une réelle valeur ajoutée!

De formation Bac +2 à Bac +5, vous êtes doté d'une expérience de la vente de produits financiers et patrimoniaux (bancaires, immobiliers, assurances) auprès d'une clientèle de professionnels.

En appui de votre bonne connaissance du tissu régional, vos capacités d'analyse, votre sens relationnel et votre autonomie vous permettront de personnaliser vos contacts et de vous adapter à chacun de vos clients.

En tant que salarié de l'entreprise, nous mettons à votre disposition l'ensemble du package nécessaire à votre bon fonctionnement sur le terrain : fixe, variable non plafonné, véhicule de fonction, téléphone mobile, ordinateur portable, complémentaire santé.