Conseiller en gestion de patrimoine

LE MERCATO DE L'EMPLOI; Toulon; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de conseil financier recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine basé(e) à Toulon. Dans ce rôle, vous aiderez les clients à optimiser leur patrimoine grâce à des stratégies d'investissement sur mesure, tout en développant votre réseau professionnel. Si vous avez une solide expérience dans la gestion de patrimoine, la banque ou l'assurance et êtes motivé(e) à travailler de manière autonome tout en profitant d'un encadrement, cette opportunité est faite pour vous.

Prestations

Portefeuille client conséquent

Support juridique et marketing

Outils technologiques performants

Qualifications

• Solide expérience en gestion de patrimoine, banque, assurance, courtage ou négociation immobilière.
• Capacité à développer et entretenir un portefeuille de clients.
• Aptitude à collaborer avec des experts.

Responsabilités

• Réalisez des diagnostics complets pour identifier les besoins de vos clients.
• Accroissez et fidélisez votre portefeuille de clients avec des conseils personnalisés.
• Maintenez un contact régulier avec vos clients pour ajustements nécessaires.
• Collaborez avec notre réseau d'experts pour des solutions complètes.
• Contribuez activement à l'expansion de l’entreprise.

Connaissances

Développement de portefeuille client

Collaboration avec des experts

Compétences en communication

Proactivité dans la recherche d'opportunités d'affaires

Description du poste

Vous recherchez une opportunité unique de carrière dans un environnement où l'indépendance est valorisée, tout en bénéficiant d'un accompagnement constant ?

Ce poste de Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine vous permettra de jouer un rôle clé dans l'accompagnement financier de vos clients tout en étant l'acteur de votre propre réussite.

Si vous avez un esprit entrepreneurial, une expérience dans l'assurance, la banque, l'immobilier ou le courtage, et que vous excellez dans le développement de réseaux professionnels solides, cette opportunité est faite pour vous.

Cette organisation vous offre :

• Un portefeuille client conséquent pour démarrer rapidement (à confirmer selon disponibilité)
• Un large éventail de produits (assurance vie, immobilier, etc.) pour répondre aux besoins variés de vos clients
• Un accompagnement terrain de qualité, un support juridique et marketing
• Des outils technologiques performants, comme une tablette avec signature électronique pour maximiser votre efficacité

Si vous cherchez à évoluer au sein d'une entreprise qui vous offre à la fois liberté d'organisation et réelles perspectives de revenus, ne manquez pas cette chance d'aider vos clients à construire et sécuriser leur avenir financier.

Postulez dès maintenant et prenez en main votre avenir professionnel !

Intégrez nos équipes partout en France, en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle.

Voici votre rôle :

• Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des diagnostics complets pour identifier les besoins et objectifs de nos clients, leur proposant ainsi des stratégies d'investissement sur mesure adaptées à leur situation financière unique.
• Développement du portefeuille clients : Accroissez et fidélisez votre portefeuille de clients en offrant des conseils personnalisés, assurant ainsi une relation durable et de confiance.
• Suivi et Adaptation : Maintenez un contact régulier avec vos clients, en leur fournissant des mises à jour et des ajustements stratégiques nécessaires, reflétant l'évolution de leurs besoins et des dynamiques du marché.
• Collaboration et Expertise : Collaborez étroitement avec notre réseau d'experts pour offrir des solutions complètes et de qualité. Apportez une valeur ajoutée à nos services grâce à votre expertise et à celle de l'équipe.
• Engagement Commercial : Soyez un acteur clé dans le développement et le rayonnement de notre entreprise, en contribuant activement à son expansion et à sa présence dans le département.

Nous recherchons des professionnels dotés d'une solide expérience en gestion de patrimoine, banque ou en négociation immobilière, capables de naviguer de manière indépendante dans un environnement dynamique, tout en profitant du soutien et des ressources d'une entreprise LEADER SUR SON MARCHÉ.

Pour le poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine (H / F), nous sommes à la recherche d'un candidat exceptionnel pour rejoindre notre équipe. Ce rôle nécessite que vous soyez un professionnel possédant les compétences et l'expérience suivantes :

Expérience professionnelle Confirmée : Vous avez une solide expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine, de la banque, de l'assurance, du courtage ou en tant que négociateur immobilier. Ou alors, vous êtes un excellent commercial et vous avez la soif d'apprendre un nouveau métier.

Développement Clientèle : Vous avez un talent pour développer et entretenir un portefeuille de clients.

Collaboration et Communication : Aptitude à travailler en collaboration avec des experts et excellentes compétences en communication.

Engagement et Leadership : Proactif dans la recherche de nouvelles opportunités d'affaires et développement de relations.

Si vous êtes prêt à relever ce défi, j'aimerai vous rencontrer.