Conseiller en Gestion de Patrimoine

LICORNE; Nancy; Sur place; EUR 220 000; Plein temps

Résumé du poste

Un réseau de gestion de patrimoine cherche des CGP indépendants avec au moins 3 ans d'expérience. Les candidats devront accompagner leurs clients dans la gestion de leur patrimoine, développer leur portefeuille et structurer des stratégies d'investissement. Ce réseau offre un soutien solide, des formations régulières et des outils performants. Avec une rémunération déplafonnée et une autonomie totale, vous aurez la propriété de votre portefeuille. Revenu médian observé de 220K€/an.

Prestations

Formations régulières

Coaching au développement commercial

Séminaires à l'étranger

Qualifications

• Minimum 3 ans d'expérience en gestion de patrimoine.
• Expertise dans le conseil financier et bancaire.
• Capacité à structurer des stratégies d'investissement.

Responsabilités

• Accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine.
• Développer et gérer un portefeuille client.
• Assurer un suivi rigoureux des investissements.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Conseil stratégique

Autonomie

Service client

Description du poste

Détail du poste

Nous recherchons des CGP ayant au moins 3 ans d'expérience pour rejoindre un réseau qui les accompagne à devenir pleinement indépendants, tout en étant entourés.

Ce que propose ce réseau :

• Un accompagnement solide à la création de votre activité
• Des formations régulières
• Un back et un middle office pour vous permettre de vous concentrer sur le coeur de votre métier.
• Des outils ultra-performants
• Des partenariats avec des apporteurs d'affaires (Avocats fiscalistes, Experts comptable..)
• Du coaching au développement commercial
• Et un collectif bienveillant - avec par exemple un séminaire à Marrakech en 2024 et Ibiza en 2025
• L'objectif ? Vous offrir ce que vous n'avez pas en CDI :
• Propriété totale de votre portefeuille
• Rémunération déplafonnée, basée sur vos encours
• Autonomie totale
• Travailler avec les produits de votre choix
• Revenu médian observé : 220K€/an

Responsabilités

En tant que CGP indépendant(e), vous accompagnez vos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Votre rôle inclut le développement et la gestion de votre portefeuille, la réalisation de bilans patrimoniaux et la proposition de solutions sur-mesure. Votre expertise vous permet de structurer des stratégies d'investissement adaptées et d'assurer un suivi rigoureux.

Le profil recherché

Vous êtes un expert en gestion de patrimoine, banque privée ou finance, avec une solide expérience et une approche stratégique du conseil. Votre ambition, votre autonomie et votre sens du service client vous permettent d'évoluer dans un modèle indépendant performant et structuré.