Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance

Valensi Patrimoine; Saint-Maur-des-Fossés; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance à Saint-Maur-des-Fossés. En tant qu'alternant, vous serez chargé(e) d'assurer le suivi administratif des dossiers, de découvrir divers produits, et de développer des outils pour aider les conseillers. Vous devez posséder un BAC+2 et montrer une aisance dans les outils bureautiques. Ce poste s'adresse aux personnes autonomes et rigoureuses, aimant travailler en équipe et ayant un bon relationnel.

Prestations

Inscription à l’IFCV gratuite

Opportunités de développement professionnel

Qualifications

• Titulaire d'un BAC+2 requis.
• Aisance dans l’utilisation des outils bureautiques.
• Qualités rédactionnelles irréprochables.

Responsabilités

• Assurer le suivi administratif des dossiers.
• Développer des outils pour l'activité.
• Gérer et suivre un portefeuille clients.

Connaissances

Aisance dans l’utilisation des outils bureautiques

Qualités rédactionnelles

Autonomie

Capacité à travailler en équipe

Bon relationnel

Connaissance des bases financières

Formation

BAC+2

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance – Valensi Patrimoine (Saint‑Maur‑des‑Fossés)

Nous sommes un cabinet en gestion de patrimoine souhaitant offrir un conseil dédié et sur‑mesure à nos clients. Afin de soutenir notre croissance et d’accroître notre activité, nous recrutons un alternant pour rejoindre notre équipe.

Responsabilités

• Assurer le suivi administratif des dossiers.
• Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle.
• Découvrir et développer les outils nécessaires à l’activité du conseiller en gestion de patrimoine.
• Découvrir les obligations réglementaires de notre fonction.
• Prospecter physiquement et téléphoniquement.
• Préparer et participer aux rendez‑vous clients.
• Assurer la gestion, le développement et le suivi d'un portefeuille clients.

Profil recherché

• Titulaire d'un BAC+2.
• Aisance dans l’utilisation des outils bureautiques et adaptation aux applications métier.
• Qualités rédactionnelles : orthographe et locution parfaite.
• Autonomie, rigueur et réactivité.
• Capacité à travailler en équipe.
• Bon relationnel, goût du contact et sens de l’écoute.
• Énergie et idées pour apporter la meilleure solution à vos clients et développer l’agence.
• Connaissance des bases financières, juridiques et fiscales liées à l’activité (plus un plus).
• Inscription à l’IFCV gratuite, sans frais pour le candidat.