Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F en alternance

Valensi Patrimoine; Ivry-sur-Seine; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance. Les missions incluent la gestion administrative des dossiers, la découverte des produits pour les clients, et le suivi d'un portefeuille clients. Le candidat idéal a un BAC+2 et d'excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles. Un bon dynamisme est également important pour réussir dans ce rôle.

Prestations

Inscription à l'IFCV gratuite

Qualifications

• Autonomie, rigueur et réactivité sont essentielles.
• Qualités rédactionnelles avec orthographe parfaite nécessaires.
• Connaissance des bases financières, juridiques et fiscales est un plus.

Responsabilités

• Assurer le suivi administratif des dossiers.
• Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle.
• Préparer et participer aux rendez-vous clients.

Connaissances

Aisance avec les outils bureautiques

Qualités rédactionnelles

Autonomie

Capacité à travailler en équipe

Bon relationnel

Dynamisme

Formation

BAC+2

Description du poste

Offre à pourvoir. Nous sommes un cabinet en gestion de patrimoine qui a cœur de fournir à ses clients un conseil dédié et sur-mesure. Dans le cadre de notre développement et de l'augmentation de notre activité, nous cherchons à recruter un alternant. Nous croyons qu'une ouverture à la jeunesse et une relation gagnant-gagnant sont la clé d'une collaboration réussie. Notre expertise couvre l'immobilier classique ancien et neuf, ainsi que la partie juridique et financière, avec des produits bancaires, d'assurance et de placement financier. Nous mettons tout en œuvre pour satisfaire les exigences de nos clients.

Valensi Patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance.

MISSIONS

1. Assurer le suivi administratif des dossiers
2. Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle
3. Découvrir et développer les outils nécessaires à l'activité du conseiller en gestion de patrimoine
4. Découvrir les obligations réglementaires de notre fonction
5. Prospecter physiquement et téléphoniquement
6. Préparer et participer aux rendez-vous clients
7. Assurer la gestion, le développement et le suivi d'un portefeuille clients

PROFIL RECHERCHÉ

• Titulaire d'un BAC+2
• Aisance dans l’utilisation des outils bureautiques permettant une adaptation aux applications métier
• Qualités rédactionnelles : orthographe et locution parfaites
• Autonomie, rigueur et réactivité
• Capacité à travailler en équipe
• Bon relationnel, goût du contact et sens de l’écoute
• Dynamisme et idées pour apporter la meilleure solution à vos clients et développer l’agence
• Connaissance des bases financières, juridiques et fiscales est un plus

L'inscription à l'IFCV est gratuite, le candidat n'a aucun frais à sa charge.