Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F en alternance

Valensi Patrimoine; Houilles; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise spécialisée en gestion de patrimoine, Valensi Patrimoine, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance à Houilles. Le candidat idéal devra avoir un BAC+2 et être à l'aise avec les outils bureautiques. Les missions incluent le suivi administratif, la prospection et la gestion d'un portefeuille clients. L'inscription à l'IFCV est gratuite.

Qualifications

• Titulaire d'un BAC+2.
• Aisance dans l’utilisation des outils bureautiques.
• Qualités rédactionnelles excellentes.

Responsabilités

• Assurer le suivi administratif des dossiers.
• Développer les outils pour l'activité du conseiller.
• Prospecter physiquement et téléphoniquement.

Connaissances

Aisance avec les outils bureautiques

Qualités rédactionnelles

Autonomie et rigueur

Capacité à travailler en équipe

Bon relationnel

Énergie et idées

Formation

BAC+2

Description du poste

Offre à pourvoir. Nous sommes un cabinet en gestion de patrimoine qui a cœur de fournir à ses clients un conseil dédié et sur-mesure. Dans le cadre de notre développement et de la projection de l’augmentation de notre activité, nous cherchons à recruter un alternant. Nous croyons que l’ouverture à la jeunesse et une relation gagnant-gagnant sont la clé d’une collaboration réussie.

Domaines d'intervention

• Immobilier classique ancien et neuf
• Partie juridique et financière, produits bancaires, d’assurance et de placement financier

Nous mettons tout en œuvre pour satisfaire les exigences de nos clients. Valensi Patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F en alternance.

MISSIONS

1. Assurer le suivi administratif des dossiers
2. Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle
3. Découvrir et développer les outils nécessaires à l'activité du conseiller en gestion de patrimoine
4. Découvrir les obligations réglementaires de notre fonction
5. Prospecter physiquement et téléphoniquement
6. Préparer et participer aux rendez-vous clients
7. Assurer la gestion, le développement et le suivi d'un portefeuille clients

PROFIL RECHERCHÉ

• Titulaire d'un BAC+2
• Aisance dans l’utilisation des outils bureautiques permettant une adaptation aux applications métier
• Qualités rédactionnelles : orthographe et locution parfaites
• Autonomie, rigueur et réactivité
• Capacité à travailler en équipe
• Bon relationnel, goût du contact et sens de l’écoute
• Énergie et idées pour apporter la meilleure solution à vos clients et développer l’agence
• La connaissance des bases financières, juridiques et fiscales liées à l’activité est un plus

L'inscription à l'IFCV est gratuite, le candidat n'a aucun frais à sa charge.