Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F

YESTERDAYS; À distance; EUR 30 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un Gestionnaire de Patrimoine Indépendant en Bourgogne-Franche-Comté. Dans ce rôle, vous serez responsable du conseil et de l'analyse des besoins patrimoniaux des clients, tout en proposant des solutions adaptées. Vous devez avoir au moins 5 ans d'expérience en assurances et finance, ainsi qu'un Bac +5 dans des domaines connexes. Cette position offre une flexibilité importante et un potentiel de rémunération attrayant, allant de 30 000 à 60 000 euros par an.

Prestations

Liberté d'entreprendre

Accompagnement personnalisé

Accès à une plateforme de produits

Réseau d'experts associés

Qualifications

• Plus de 5 ans d'expérience en Assurances.
• Plus de 5 ans d'expérience en Finance.

Responsabilités

• Identifier les besoins patrimoniaux des clients.
• Proposer des solutions de placements et investissements.
• Participer à des salons et conférences pour optimiser la relation clients.

Connaissances

Esprit entrepreneurial

Analyse et conseil financier

Relation client

Capacité à transformer des prospects en clients

Formation

Bac +5 dans Banque, Assurance, Finance

Description du poste

Gestionnaire de Patrimoine Indépendant H / F en Bourgogne Franche-Comté !

Vous êtes prêt(e) à déployer votre propre stratégie commerciale et à conquérir le marché patrimonial de votre région ?

Vous avez un esprit entrepreneurial et vous souhaitez être acteur / rice de votre succès ?

Cette opportunité est faite pour vous !

Votre Mission

Analyse et Conseil : Identifier les besoins patrimoniaux de vos clients, les rencontrer, et leur proposer les meilleures solutions du marché : placements financiers, investissements immobiliers, optimisation fiscale, santé, prévoyance, etc.

Transformation et Accompagnement : Transformer vos prospects en clients fidèles et les accompagner tout au long de leur vie d’investisseurs.

• Actions Commerciales : Participer activement à des salons, ateliers clients et conférences pour optimiser la gestion de la relation clients.

Statut Indépendant

Statut Indépendant : La Liberté d'Entreprendre !

Choisir le statut de mandataire indépendant, c'est :

• Gérer votre activité en toute liberté
• Organiser vos journées en toute autonomie
• Travailler confortablement depuis chez vous
• Ne pas avoir d'objectifs imposés
• Être maître de votre réussite
• Une plateforme de produits et services dédiée et minutieusement sélectionnée
• Des outils performants pour optimiser le développement de leur activité
• L'accès à une gamme étendue de produits financiers
• Un accompagnement dans les démarches administratives
• Une assistance pour l'obtention des agréments nécessaires à l'exercice conforme de l'activité.
• Un contrôle des commissions et une facturation simplifiée
• Un réseau d'experts associés (expert-comptable, avocat, notaire)
• Un conseil financier personnalisé sur l'allocation d'actifs
• Une assistance sur la gestion administrative des dossiers
• Un renforcement des compétences des conseillers

Et tout cela avec un accompagnement personnalisé pour vous aider à exceller !

Profil Recherché

Nous recherchons des talents passionnés, ambitieux, et animés par le challenge avec des valeurs humaines fortes.

Vous avez le statut de CIF (Conseiller en Investissement Financier) ou souhaitez l'obtenir ? Contactez-nous !

Rémunération

30 000,00€ à 60 000,00€ par an

Type d'emploi

Temps plein, Indépendant / freelance

Vous êtes notre candidat(e) idéal(e) si vous avez :

• Plus de 5 ans d'expérience en Assurances
• Plus de 5 ans d'expérience en Finance
• Un Bac +5 dans le domaine de la Banque, Assurance, Finance, et une expérience commerciale

Déjà indépendant(e) ou envie de le devenir ? Venez relever le défi avec nous et transformez vos ambitions en succès ! Contactez-nous dès maintenant !