Conseiller en gestion de patrimoine Entreprises Bourgogne-Franche-Comté (HF)

UFF; À distance; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de services financiers recherche un Conseiller en Gestion du Patrimoine pour gérer et développer un portefeuille de clients à Dijon. Vous serez responsable de la mise en œuvre de la stratégie commerciale et de la proposition de solutions financières adaptées. Une expérience d'au moins un an en gestion de patrimoine est requise, ainsi que des habilitations spécifiques. Ce rôle offre une rémunération déplafonnée et un accompagnement personnalisé.

Prestations

Rémunération déplafonnée

Accompagnement sur mesure

École de formation interne

Indemnités kilométriques

Titres restaurant

Dispositif d'épargne salariale

Prévoyance et mutuelle d'entreprise

Qualifications

• Minimum 1 an d'expérience en gestion de patrimoine, dont 6 mois en vente de produits financiers.
• Formé(e) aux habilitations et certifications requises.
• Permis B en cours de validité indispensable.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille clients Personnes Physiques et Morales.
• Mettre en œuvre la stratégie commerciale de l'entreprise.
• Proposer des solutions adaptées aux besoins des clients.

Connaissances

Sens du conseil

Écoute active

Relation clientèle

Autonomie

Engagement

Rigueur

Confidentialité

Formation

Bac+3 à Bac+5

Outils

Habilitation IAS niveau 2

Habilitation IOBSP niveau 3

Certification AMF

Habilitation CIF

Description du poste

Vous souhaitez évoluer dans un environnement où conviction engagement écoute et partage sont au cœur du métier

Rejoignez-nous et bénéficiez dun statut salarié tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation.

Sous la supervision directe du Manager Patrimonial vous aurez la charge de la gestion et du développement dun portefeuille de clients Personnes Physiques ainsi que de Personnes Morales jusquà 100 collaborateurs (incluant holdings sociétés civiles et patrimoniales).

Votre mission consistera à mettre en œuvre la stratégie commerciale de lentreprise en garantissant une approche sur mesure et en veillant au respect des règles de conformité de déontologie et déthique. Vous aurez également la responsabilité de développer une collecte commerciale rentable et adaptée à votre niveau dexpertise.

Vous accompagnerez exclusivement une clientèle située dans votre région.

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En tant que Conseiller(ère) en Gestion du Patrimoine et Entreprise vos missions seront :

• Prospecter dans la cible définie dans le cadre de la stratégie de la Société développer l’activité commerciale et le réseau clientèleിത്ര Personnes Physiques et Personnes Morales confiée par la société.
• Gérer une clientèle cible telle que définie et notamment :
  • 'Ullev.nc? suivre...
  • Réaliser une analyse économique civile fiscale et successorale du patrimoine des clients;
  • Conseiller dans la détermination d'une stratégie patrimoniale afin de répondre aux objectifs besoins et critères de gestion personnels des clients;
  • Proposer une stratégie patrimoniale (ou sociale) afin de répondre aux objectifs besoins et critères de gestion personnels des clients;
  • Proposer plusieurs solutions adaptées répondant aux objectifs et besoins des clients tout en faisant appel si besoin à des experts (Référents Ingénieur Patrimonial Chargé d'Affaires );
  • Remplir les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le présent Accord et ceux sy substituant et communiqués par le Manager Patrimonial et/ou le Directeur d'Agence.

Qualifications :

Vous justifiez dune expérience réussie dau moins 1 an en tant que conseiller en gestion de patrimoine dont au moins 6 mois en vente de produits financiers.

Issu d'une formation de niveau Bac3 à Bac5 vous disposez des habilitations et certifications requises :

• Habilitation IAS niveau 2
• Habilitation IOBSP niveau 3 (Crédit Immobilier)
• Certification AMF obtenue dans ассортимент établissement certifié
• Habilitation CIF

Un permis B en cours de validité est nécessaire.

Doté(e) d'un véritable sens du conseil vous alliez écoute active empathie et point relationnelle vous permettant de créer une relation de confiance durable avec une clientèle exigeante. Votre rigueur votre sens de la confidentialité ainsi que votre capacité à rendre accessibles des sujets techniques témoignent de votre professionnalisme.

Animé(e) par une forte fibre commerciale vous faites preuve d'autonomie d'engagement et de sens aigu des responsabilités. Votre exigence personnelle et votre ténacité vous permettent non seulement d'atteindre vos objectifs mais également de viser l'excellence.

Informations supplémentaires :

Ce que nous offrons

• Une rémunération déplafonnée selon VOS performances.
• Un accompagnement sur mesure : un manager à votre écoute le soutien d'une équipe d'experts et des fonctions supports dédiées
• La plus large gamme de solutions d'investissement en architecture ouverte pour répondre aux besoins de vos clients
• École de formation en interne unique sur le marché pour vous permettre de développer et de performer
• Avantages : indemnités kilométriques selon barème en vigueur titres restaurant pour vos pauses déjeuner dispositif dépargne salariale et retraite pour préparer l'avenir prévoyance et mutuelle d'entreprise
• Opportunités de carrière etғд mobility partout en France
• Poste تنظیم au télétravail

?? (La section suivante est essentiellement Transactional)

Remote Work :

No

Employment Type :

Full-time

Key Skills

Отзывы Internship,Accounts Receivable,Generator,Computer Operating,Corporate Risk Management

Experience: years

Vacancy: 1