Conseiller en gestion de patrimoine

LE MERCATO DE L'EMPLOI; Brive-la-Gaillarde; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion du Patrimoine Indépendant(e) à Brive-la-Gaillarde pour accompagner les clients avec des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne et de la prévoyance. Le candidat idéal doit avoir une appétence commerciale, des qualités relationnelles, et une expérience dans le secteur. Des formations et un accompagnement seront offerts.

Prestations

Formation initiale et accompagnement

Parcours de formation réguliers

Évolutions professionnelles vers l'expertise

Statut unique en France

Hotline juridique et fiscale

Outils digitaux performants

Qualifications

• Autonome avec expérience réussie dans le secteur commercial.
• Connaissance du tissu régional appréciée.

Responsabilités

• Analyser le patrimoine des clients ou prospects.
• Conseiller et proposer des solutions personnalisées.
• Développer et fidéliser le portefeuille clients.
• Assurer le suivi de la relation commerciale.
• Apporter des informations sur les évolutions fiscales.

Connaissances

Appétence commerciale

Capacité d'écoute

Culture générale en gestion de patrimoine

Sens pédagogique

Qualités relationnelles

Description du poste

Entreprise

Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine accompagne la performance opérationnelle, où le conseil et la satisfaction client sont au centre de la démarche commerciale. En pleine phase de développement, notre client recherche pour le secteur de Brives la Gaillarde, un Conseiller en Gestion du Patrimoine Indépendant(e).

Description du poste

Accompagner les clients et prospects, particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier (physique ou pierre papier).

Responsabilités

• Analyser le patrimoine des clients ou prospects


• Conseiller et proposer des solutions diversifiées et adaptées aux besoins des clients


• Développer et fidéliser le portefeuille clients confiés par la recommandation et la rencontre de prospects


• Assurer le suivi de la relation commerciale des clients


• Apporter aux clients des informations sur les évolutions fiscales, juridiques et sur l'actualité de nos produits

Description du profil

Les qualités professionnelles que nous recherchons :

• Votre appétence commerciale et votre goût de la conquête


• Votre capacité d'écoute et de synthèse des informations fournies par le client


• Votre culture générale dans les domaines de la gestion de patrimoine de l'économie et des finances


• Votre sens pédagogique pour accompagner les clients dans les solutions proposées


• Votre sens du devoir de conseil


• Vos qualités relationnelles

En plus d'une connaissance du tissu régional, vous êtes autonome et vous justifiez d'une expérience réussie dans le secteur commercial, de préférence dans le secteur bancaire, de l'assurance, de l'immobilier ou du courtage. Vous avez le goût du challenge, alors osez l'aventure auprès de notre partenaire.

Avantages

Pour vous accompagner avant et pendant votre vie professionnelle, notre partenaire vous propose :

• Pour votre démarrage, de bénéficier d'une formation initiale et d'un accompagnement.


• Des parcours de formation réguliers, qui accompagneront votre montée en compétences et vos ambitions.


• Des évolutions professionnelles possibles vers l'expertise et / ou le management.


• Vous bénéficierez d'un statut unique en France


• Une large gamme de solutions patrimoniales


• Un accompagnement Terrain avec des inspecteurs engagés.


• Une hotline juridique et fiscale


• Un service marketing agile et opérationnel.


• Une direction commerciale réactive et proche de son réseau.


• Une rémunération à la hauteur de vos espérances et de vos résultats.


• Un portefeuille clients confié (selon le secteur)


• Des outils digitaux intégrés et performants avec une approche professionnelle et novatrice