Conseiller/conseillère en prévoyance et en finance (f/h/d) dans le cadre d'un départ à la retra[...]

Swiss Life AG; Sion; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de services financiers recherche un professionnel pour gérer un portefeuille de clients privés et entreprises, avec un accent sur la planification de la retraite. Le candidat idéal aura une solide expérience en vente dans le secteur de l'assurance et devra suivre un processus de prospection pour acquérir de nouveaux clients. La motivation et un esprit d'entreprise sont cruciaux. Cette position offre un environnement dynamique et une indemnisation compétitive.

Qualifications

• Réussite de l'examen spécifique à la branche ou niveau de formation plus élevé.
• Expérience en vente dans le secteur de l'assurance et de la finance.
• Approche axée sur les objectifs et la performance.

Responsabilités

• Reprise d'un portefeuille de la clientèle privée et Entreprises.
• Suivi et développement des relations clientèle.
• Mise au point et vente de solutions personnalisées.

Connaissances

Sens marqué de la vente et du conseil

Longue expérience de vente avérée dans le secteur de l'assurance

Grande motivation

Formation

Examen spécifique à la branche (intermédiaire d'assurance AFA)

Description du poste

Ton domaine de responsabilité

• Reprise d'un portefeuille de la clientèle privée et Entreprises dans le cadre d'un règlement de la succession
• Suivi, entretien et développement des relations clientèle existantes dans le segment des 45+, avec un accent sur les planifications de la retraite, ainsi que dans le domaine de la clientèle entreprises, en particulier les PME
• Mise au point et vente de solutions sur mesure dans les domaines de la prévoyance, de la constitution de fortune et de la répartition de la fortune, ainsi que dans le domaine de la clientèle Entreprises
• Acquisition d'une nouvelle clientèle via une prospection systématique du marché
• Représentation de notre entreprise dans un secteur de vente attractif
• Transmission d'affaires à nos partenaires de coopération

Tes atouts

• Sens marqué de la vente et du conseil
• Réussite de l'examen spécifique à la branche (intermédiaire d'assurance AFA, conseiller/conseillère en assurance et prévoyance diplômé(e) IAF) ou niveau de formation plus élevé
• Longue expérience de vente avérée dans le secteur de l'assurance et de la finance
• Grande motivation, approche axée sur les objectifs et la performance
• Esprit d'entreprise, résilience, caractère sociable

Description de la société

Grâce à un conseil individualisé en prévoyance et en finance, nous accompagnons les gens dans la préparation de leur avenir financier à toutes les étapes de leur vie et leur permettons de construire leur indépendance financière pour vivre selon leurs propres choix