Conseiller banque privée, guadeloupe, antilles H/F

LCL; Les Abymes; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque renommée recherche un Conseiller Banque Privée en Guadeloupe pour accompagner les clients haut de gamme dans la gestion de leur patrimoine. Vous établirez des bilans patrimoniaux et conseillerez sur divers placements tout en maintenant une relation de confiance. Une expérience de 3 à 4 ans en gestion de patrimoine est requise, accompagnée d'une formation en commerce ou en gestion. Ce poste offre un environnement collaboratif avec des spécialistes de la finance.

Qualifications

• 3 à 4 ans d'expérience en tant que conseiller en patrimoine.
• Formation requise : Ecole de Commerce, IAE ou Université.

Responsabilités

• Analyser la situation des clients et établir un bilan patrimonial.
• Orienter les clients vers des stratégies d'investissement.
• Maintenir une relation de confiance avec les clients.
• Négocier les marges et droits d'entrée.
• Développer le fond de commerce par le parrainage.
• Apporter soutien aux conseillers en patrimoine.
• Assurer la qualité des services et leur conformité.
• Effectuer une veille économique et financière.

Connaissances

Analyse de patrimoine

Conseil en investissements

Négociation

Suivi de la relation client

Formation

Diplôme en Gestion de patrimoine

Description du poste

Conseiller banque privée, guadeloupe, antilles H/F

LCL Banque Privée est l'une des toutes premières Banque privée en France, par le nombre de ses clients et le montant de leurs en-cours. Acteur de la gestion de patrimoine dès 1952, l'établissement est particulièrement renommé pour la compétence de ses collaborateurs et la qualité de son offre de produits et services. LCL Banque privée a pour priorité affirmée la satisfaction de ses clients et s'engage résolument dans un modèle de banque privée digital et relationnel.

En tant que Conseiller Banque privée, vous accompagnez les clients du segment très haut de gamme du pôle LCL Banque Privée en vous positionnant en tant que véritable partenaire. Vous les aidez à définir une stratégie sur l'ensemble de leurs avoirs en tenant compte de la fiscalité et des contraintes juridiques de chaque investissement. Vous pouvez conseiller différents types de placements : valeurs mobilières, titres, immobilier, etc. et commercialisez les produits de la gamme LCL (assurances, assurance‑vie, OPC, FCP, etc.), en prenant en compte la politique de risques ainsi que les règles de conformité et de déontologie.

A ce titre, vous êtes amené à :

• Analyser la situation des clients en établissant un bilan patrimonial
• Orienter vos clients dans la gestion de leur patrimoine et les conseiller sur les placements et investissements, en tenant compte de leur situation, de leurs besoins et des contraintes juridiques et fiscales
• Maintenir avec vos clients une relation de confiance en assurant un suivi régulier dans la relation commerciale
• Négocier les marges et droits d'entrée en cohérence avec la réalité du marché
• Développer votre fond de commerce par parrainage, par l'intermédiaire d'apporteurs d'affaires, etc.
• Apporter votre soutien aux conseillers en patrimoine en leur faisant bénéficier dans votre expérience
• Vous assurer de la qualité des services proposés, de leur adéquation avec la réglementation en vigueur et de la maîtrise des risques
• Effectuer régulièrement une veille économique et financière

Vous intégrez une équipe composée de Conseillers Banque Privée (segment très haut de gamme) et de Conseillers Adjoints Banque Privée, et rattachée à l'un des 41 pôles LCL Banque Privée. Vous bénéficiez de l'appui de spécialistes (Gestionnaires de Portefeuilles, Juristes Fiscalistes, Ingénieurs en Financements Patrimoniaux) et travaillez en synergie avec d'autres entités du Groupe Crédit Agricole S.A. telles que Crédit Agricole CIB, Predica ou Amundi.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Dont 3 à 4 ans en tant que conseiller en patrimoine

Formation : Ecole de Commerce / IAE / Université

Spécialisation : Gestion de patrimoine

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