Commercial / Conseiller en gestion de patrimoine

Capfinances; Lille; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de courtage en gestion de patrimoine recherche un Commercial/Conseiller en gestion de patrimoine à Lille. Vous serez responsable du développement d'un portefeuille de clients, tout en recevant une formation complète grâce à Capfinances Académie. L'aspect relationnel et l'envie d'apprendre sont clés pour réussir. Ce poste offre des avantages concurrentiels, des solutions haut de gamme et un cadre de travail innovant.

Prestations

Formation complète et certifiante

Outils digitaux innovants

Accompagnement terrain

Qualifications

• Aimer la relation avec les clients et être orienté vers la performance.
• Avoir une forte envie d'apprendre et de progresser.
• Être capable de développer un portefeuille de clients.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Mettre en place des partenariats.
• Préconiser des solutions patrimoniales sur-mesure.

Connaissances

Relation client

Développement de portefeuille

Stratégie patrimoniale

Description du poste

Commercial / Conseiller en gestion de patrimoine, Lille

Lille, France

À PROPOS : Depuis bientôt ans, CAPFINANCES analyse, conseille et optimise le patrimoine de ses clients.Devenu le premier cabinet de courtage indépendant spécialisé en gestion de patrimoine, nous avons réalisé une croissance de en avec plus de conseillers-partenaires répartis sur centres d’affaires.Rejoignez le leader du courtage Assurance Vie-Epargne et soyez formé gratuitement par Capfinances Académie.LES MISSIONS : Vous deviendrez un expert en stratégie patrimoniale, de la création de patrimoine jusqu’à la succession: * Préparation retraite * Succession * Protection de la famille * Enrichissement personnel * Immobilier * FiscalitéVotre métier: * Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux * Développer votre réseau de prescripteurs * Mettre en place des partenariats * Préconiser des solutions patrimoniales sur-mesureLE PROFIL RECHERCHÉ : Vous placez la relation avec vos clients au premier plan.Vous aimez le subtil mélange de la bienveillance et de la performance.Vous souhaitez devenir expert dans le métier de conseiller en gestion de patrimoine.Ce qui compte avant tout c’est votre envie car elle sera votre seule limite!LES AVANTAGES :Notre promesse: * Une formation complète de h gratuite et certifiante ORIAS II grâce à Capfinances Académie * Un modèle précurseur et unique de distribution * Des solutions innovantes et haut de gamme * Une formation continue et à disposition * Une approche conseil et sur-mesure * Des outils digitaux très innovants * Un accompagnement terrain à dispositionNotre entreprise est un beau tremplin professionnel, pour tous les profils ambitieux qui souhaitent aller plus loin dans leurcarrière.Pourquoi postuler avec Uptoo ?1. postes de commerciaux en quelques clics,2. Réponse sous /> 3. RDV sous 7 jours,Le reste, c'est vous !Référence: UPTN Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris