Chargé d'affaires expert en patrimoine F / H F / H

Réseau national des bureaux de Poste; Vittel; Hybride; EUR 35 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Une institution bancaire située à Vittel recherche un Conseiller patrimonial pour établir des relations durables avec les clients, réaliser des bilans et accompagner dans la résolution de problématiques. Un diplôme Bac +3 et une expérience dans le domaine sont requis. La rémunération annuelle brute se situe entre 35 000 et 45 000 € avec des avantages tels que congés et tickets restaurant. Possibilité de télétravail.

Prestations

Jusqu'à 6 semaines de congés

Tickets restaurant

Chèques vacances

Plan d'épargne groupe

Contrat groupe santé

Qualifications

• Expérience dans le conseil patrimonial appréciée.
• Capacité à réaliser des bilans patrimoniaux.
• Compétences en résolution de problématiques successorales.

Responsabilités

• Installer une relation durable avec les clients.
• Accompagner les clients dans leurs projets d'investissement.
• Instruire les dossiers de crédits immobiliers.

Connaissances

Conseil patrimonial

Relation client

Prospection

Élaboration de projets d'investissement

Formation

Bac +3 orienté banque, assurance ou commercial

Description du poste

MISSION

Vous partagez nos convictions ? Vous pensez qu'il existe une finance citoyenne ?

Devenez Conseiller patrimonial dans une banque où vos talents vous permettront :

• d'installer une relation durable en face à face et à distance, pour fidéliser les clients patrimoniaux et développer votre portefeuille (prospection, référencement, …)
• de réaliser des bilans patrimoniaux et d'élaborer des projets d'investissement répondant aux projets de vie des clients.
• d'exercer un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs.
• d'accompagner vos clients dans la résolution de leurs problématiques successorales.
• d'instruire les dossiers de crédits immobiliers.

RÉMUNÉRATION

C'est un sujet important, votre formation et votre expérience seront valorisées et prises en compte.

Nous vous offrons une rémunération attractive et un intéressement. Et ce n'est pas tout ! Une offre sociale riche et variée (logement, loisirs, famille, sport, culture), un plan d'épargne groupe, un contrat groupe santé et prévoyance, ainsi que de nombreux avantages : jusqu'à 6 semaines de congés, des tickets restaurant, des CESU, des chèques vacances.

REMUNERATION BRUTE ANNUELLE €35000 - €45000 par an

FORMATION ET EXPÉRIENCE

Le poste est basé à Vittel et Neuville Châteaux en tant que Chargé d'affaires expert en patrimoine. Dans l'idéal, vous disposez d'une expérience dans le conseil patrimonial et d'un diplôme minimum de niveau Bac +3 orienté banque, assurance ou commercial. Nous accueillons également les parcours atypiques qui présentent des expériences ou qualifications proches des souhaitées.

Bac+3 requis. Temps de travail hebdomadaire : heures (information à vérifier).

CONDITIONS DE TRAVAIL

Possibilité de travail en télétravail.