Assistant Patrimonial Gestion Privée H / F

GIO Recrutement; Vanves; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de recrutement en Île-de-France recherche un candidat pour préparer des dossiers client, contrôler des opérations et suivre leur avancement. Diplôme Bac +2/3 et expérience de 3 à 5 ans exigés. Le candidat doit faire preuve d'un souci constant pour la satisfaction client et maîtriser le Pack Office.

Qualifications

• Diplôme Bac +2 / 3 en gestion, administration, banque, finance ou assurance.
• Expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire, idéalement en banque ou chez un courtier en assurance-vie.
• Souci constant de la satisfaction clients.
• Aisance avec les outils informatiques, notamment le Pack Office.

Responsabilités

• Préparer les dossiers avant les rendez-vous clients : analyse, formalisation du conseil, réalisation des opérations.
• Contrôler la complétude et la conformité des opérations.
• Suivre l'avancement des dossiers transmis aux partenaires en lien avec le Back office.
• Informer les consultants patrimoniaux et / ou les clients de l'évolution de leurs opérations.

Connaissances

Satisfaction client

Utilisation du Pack Office

Formation

Diplôme Bac +2 / 3 en gestion, administration, banque, finance ou assurance

Description du poste

Responsabilités

• Préparer les dossiers avant les rendez-vous clients : analyse, formalisation du conseil, réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages).
• Contrôler la complétude et la conformité des opérations.
• Suivre l'avancement des dossiers transmis aux partenaires en lien avec le Back office.
• Informer les consultants patrimoniaux et / ou les clients de l'évolution de leurs opérations.

Qualifications

• Diplôme Bac +2 / 3 en gestion, administration, banque, finance ou assurance.
• Expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire, idéalement en banque ou chez un courtier en assurance-vie.
• Souci constant de la satisfaction clients.
• Aisance avec les outils informatiques, notamment le Pack Office.