Assistant Back Office H / F

PHI-RH; Bordeaux; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux recherche un(e) assistant(e) back office pour gérer administrativement et financièrement les portefeuilles des clients. Vous serez chargé(e) d'assurer le suivi des dossiers, d'accueillir les clients, et de préparer les rendez-vous. Ce poste est idéal pour ceux qui cherchent à s'investir dans une structure en plein développement. Contrat CDI proposé avec avantages tels que des tickets restaurants et une mutuelle avantageuse.

Prestations

Tickets restaurants

Mutuelle avantageuse

Qualifications

• Expérience en gestion de portefeuille ou en assistanat administratif appréciée.
• Bonnes capacités organisationnelles et relationnelles.
• Maîtrise des outils bureautiques.

Responsabilités

• Assurer l'accueil physique et téléphonique.
• Préparer les dossiers clients et prospects pour les rendez-vous.
• Suivre les dossiers administratifs et comptables.

Connaissances

Gestion administrative

Relation client

Suivi comptable

Description du poste

Assistant(e) back office - Bordeaux- CDI

Au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine, vous accompagnez les gestionnaires de patrimoine dans la gestion administrative et financière de leur portefeuille. Vous jouez un rôle essentiel dans le suivi des dossiers et la relation client. Vous assurez le suivi administratif, technique et commercial du cabinet.

Description :

Localisation : Bordeaux (33)

Contrat : CDI

Rémunération : Selon profil et expérience

Tickets restaurants : Oui

Mutuelle avantageuse : Oui

Vos missions en tant qu'assistant(e) back office :

Assurer l'accueil physique et téléphonique et le traitement des courriers.

Préparer les dossiers clients pour les rendez‑vous (compliance à mettre à jour, actualité ingénierie patrimoniale, présentation des supports d'investissement).

Préparer les dossiers prospects pour les rendez‑vous.

Préparer les réunions, les points de gestion et en rédiger les comptes‑rendus.

Enregistrer les flux entrants et sortants des opérations de souscription, arbitrages ou suivi des clients.

Suivre les campagnes commerciales sur votre portefeuille.

Assurer le suivi comptable des commissions.

Pourquoi postuler ?

Vous voulez intégrer une structure en plein développement et participer activement à son essor.

Vous aimez les fonctions qui allient gestion, suivi et relation clientèle.

Vous aimez vous investir et contribuer à la réussite collective.

Candidature et contact :

Pour plus d'informations, contactez dès maintenant :

Virginie RAVENNE Mon Linkedin - Spécialiste en recrutement

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