Ejecutivo De Inversión

Sgf Global; Puebla de Zaragoza; Presencial; MXN 200,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una consultora financiera busca un asesor para captar y asesorar prospectos en inversiones que se ajusten a sus necesidades. Se requiere experiencia de 2 a 3 años en el área, conocimiento de productos bancarios y bursátiles, así como habilidades en negociación y comunicación. Ofrecemos prestaciones de ley, incluyendo seguro de vida y un horario completo de lunes a viernes en Puebla, Puebla.

Servicios

Seguro de vida por 500K

IMSS 100%

10% de Vales de Despensa

4% de Fondo de Ahorro

30 días de Aguinaldo

Formación

• Experiencia laboral de 2 a 3 años en captación de fondos de inversión.
• Conocimiento en productos bursátiles y bancarios.
• Conocimiento sobre entornos económicos y geopolíticos.

Responsabilidades

• Captar y asesorar a clientes sobre inversiones.
• Negociar y cerrar ventas de productos financieros.
• Brindar asesoría profesional a los clientes sobre aportaciones.

Conocimientos

Captación de prospectos

Asesoría financiera

Negociación

Comunicación efectiva

Conocimiento en productos bancarios

Descripción del empleo

Objetivo

Captar prospectos y asesorar a nuestros aportantes acerca de las inversiones que más se acercan a cubrir sus necesidades para solventar los requerimientos de la operación de la empresa.

Responsabilidades

• Captar clientes para el logro de Metas
• Captación, contacto y visitas a prospectos para presentar la información de los productos.
• Promoción, negociación y cierre de la venta con los aportantes en base a sus necesidades.
• Planificación de la agenda del día (visitas y actividades de seguimiento) y reporte a la Gerencia.
• Brindar una asesoría profesional al aportante en materia de aportaciones
• Asesoría sobre aportaciones, así como en los créditos que proporciona la empresa en base a las necesidades de los prospectos.
• Mantenimiento de una constante comunicación y relación con los clientes, para desarrollar su aportación y fidelizarlo a la empresa.
• Seguimiento a la aportación desde su inicio para asegurar el cumplimiento de las políticas de cada producto.
• Integración del expediente del aportante y elaboración de documentos requeridos, para su verificación, trámite en Administración y recabo de firmas.
• Participación en juntas del departamento o individuales para el seguimiento a objetivos.
• Seguimiento a las renovaciones.
• Informarse continuamente sobre noticias económicas, financieras y políticas para actualizarse de lo que sucede en el medio, y compartirlas a los miembros del área para considerarlas en la promoción y operación del producto.
• Realizar un plan personalizado de los prospectos a visitar.
• Visitar y concretar los prospectos de la cartera vigente.
• Asimilar e incorporar nueva información y experiencias para diseñar e implementar mejoras
• Aportación de información, experiencias y nuevas oportunidades de negocio para mejoras y desarrollo del área.
• Aportación de ideas para impulsar el cierre de ventas y desarrollo del trabajo en equipo.
• Retroalimentación sobre los procesos para hacer más eficiente la operación.

Retos

• Crecimiento de cartera
• Retención de cartera
• Nível de satisfaccion de clientes

Requisitos

Experiência trabajando con captación de Fondos de Inversión, Casas de bolsa, Asesoría Bancaria en área patrimonial, excluir PYME.

2 a 3 años

Conocimiento en diferentes productos; bancarios y bursátiles (pagaré, mesa de dinero, divisas, papel comercial, renta variable)

Venir de un área patrimonial de nivel alto, contacto con clientes de potencial.

Conocimientos financieros y económicos básicos sobre temas de entorno geopolítico nacional e internacional que impacten al sector financiero.

Experiencia

Fondos de Inversión, Asesoría Bancaria: 2 años (Deseable)

Productos Bancarios: 1 año (Deseable)

Beneficios

• Prestaciones de Ley y Superiores:
• IMSS 100%
• 10% de Vales de Despensa
• 4% de Fondo de Ahorro
• 30 días de Aguinaldo
• Seguro de Vida por 500K

Tipo de puesto

Tiempo completo

Horario

Lunes a Viernes 08 : 30 am a 06 : 00 pm

Salario

Sueldo : Hasta $30, al mes

Tipos de compensaciones

• Bono de productividad
• Esquema variable sin overhead

Lugar de trabajo

Empleo presencial