Banquero Patrimonial Sr

BBVA en México; Ciudad de México; Presencial; MXN 200,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una institución financiera importante busca un profesional para gestionar integralmente clientes del segmento patrimonial en Ciudad de México. El candidato ideal debe tener experiencia en Banca Patrimonial y/o sector financiero, y habilidades en negociación y servicio al cliente. Su responsabilidad incluye aumentar la fidelidad de los clientes y diseñar portafolios hechos a la medida, asegurando el manejo adecuado de inversiones dentro del grupo financiero. Se requiere licenciatura y certificación AMIB.

Formación

• Licenciatura concluida en Administración, Contabilidad, Economía o Finanzas.
• Maestría es deseable.
• Certificación Figura 3 de la AMIB con autorización de la CNBV.
• Experiencia mínima de 2 años en Banca Patrimonial y/o sector financiero.
• Conocimientos de modelos de inversión, fondos de inversión y de crédito.
• Conocimientos bursátiles y de productos financieros.

Responsabilidades

• Incrementar la fidelidad y permanencia de la base de clientes.
• Conocer a fondo los objetivos de inversión de los clientes.
• Actuar como enlace entre los clientes y las diferentes áreas de negocio.
• Diseñar portafolios a medida para satisfacer las necesidades de los clientes.

Conocimientos

Negociación

Orientación al cliente

Manejo de objeciones

Trabajo orientado a resultados

Educación

Licenciatura en Administración, Contabilidad, Economía o Finanzas

Maestría (deseable)

Herramientas

Herramientas de administración de precio para inversiones

Descripción del empleo

Serás el responsable de la gestión integral de clientes del segmento, para lograr los objetivos con relación a utilidades, ingresos, costos y rentabilidad, siguiendo las estrategias definidas por la Dirección de Red Patrimonial y Privada, así como el incrementar la base de clientes y mantener la fidelidad de los existentes para lograr mayor cuota de mercado (volúmenes/productos) de forma rentable, a través de la promoción efectiva de los productos y servicios Bancarios y Bursátiles y vinculándose con las áreas de negocios financieros y no financieros existentes en el Grupo, ofreciendo atención y servicio personalizado de excelente calidad.

Responsabilidades

• Incrementar la fidelidad y permanencia de la base de clientes del segmento patrimonial buscando de forma permanente incrementar la relación y potencialidad de negocios a través de los productos y niveles de servicio que ofrece la Red especializada y el Grupo Financiero en su conjunto.
• Orientar su atención, buscando ofrecerle los beneficios que el Modelo Outperformance le da en materia de estrategias y recomendaciones para el manejo de su patrimonio, encargándose de conocer a fondo los objetivos de inversión de los clientes para la mejor consecución de resultados.
• Actuar como gestor de enlace entre los clientes y las diferentes áreas de negocio financieras y no financieras del Grupo con objeto de satisfacer las necesidades específicas de los clientes.
• Satisfacer las necesidades globales de inversión de los clientes HNWI, a través del diseño de portafolios hechos a la medida, planificando adecuadamente la estrategia legal y fiscal de los portafolios gestionados mediante el Modelo Outperformance, con estándar internacional que proporcione valor agregado.

Requisitos

• Licenciatura concluida en Administración, Contabilidad, Economía, Finanzas.
• Maestría (deseable).
• Certificación Figura 3 de la AMIB con autorización de la CNBV.
• Experiencia mínima de 2 años en Banca Patrimonial y/o sector financiero.
• Conocimientos de productos de Banca Patrimonial y Privada.
• Conocimientos de modelos de inversión, fondos de inversión y de crédito patrimonial, privado e hipotecario.
• Conocimientos en el manejo administrativo de cartera.
• Conocimientos bursátiles y de productos financieros.
• Conocimiento de asientos y contabilidad bancaria.
• Conocimientos de divisas, derivados, macroeconomía y rentabilidad.
• Capacidad de trabajo orientado a resultados.
• Habilidades de negociación y manejo de objeciones
• Habilidades orientadas al servicio al cliente.
• Dominio de las herramientas de administración de precio para inversiones (modulo precios P.U. y módulo extranjero).

Ubicación: Ciudad de México Metropolitana Norte