Analista Onboarding Clientes Institucionales

GBM; Ciudad de México; Presencial; MXN 200,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa de servicios financieros en Ciudad de México busca un perfil especialista en atención al cliente para asegurar la apertura eficiente de cuentas de clientes institucionales. Se requieren mínimo 3 años de experiencia en el sector financiero y conocimiento en sistemas CRM. La posición requiere atención al detalle, habilidades analíticas y fuerte orientación al cliente, ofreciendo un ambiente dinámico de trabajo. Los candidatos deben estar dispuestos a cumplir con normativas y protocolos establecidos.

Formación

• Mínimo 3 años de experiencia en atención especializada a clientes en el sector financiero.
• Preferente en sectores o clientes institucionales.
• Experiencia como soporte administrativo/backoffice para asesores.
• Conocimiento en el manejo de sistemas CRM y/o herramientas de gestión de servicio al cliente.
• Comprensión sólida de productos y servicios financieros.

Responsabilidades

• Atender casos de clientes internos sobre aperturas manuales.
• Brindar servicio cálido y empático para asesores.
• Registrar el seguimiento y status de la solicitud.
• Asumir responsabilidad de aperturas de contratos de prospectos.
• Cumplir con cada SLA definido.

Conocimientos

Atención al detalle

Habilidades analíticas

Orientación al servicio

Comunicación efectiva

Resolución de problemas

Trabajo en equipo

Proactividad

Organización

Educación

Lic. Finanzas, Economía, Administración o afín

Herramientas

CRM

Descripción del empleo

Acerca de GBM

En GBM estamos seguros de que invertir es la única forma de conseguir libertad y un mejor futuro, y somos orgullosamente uno de los principales promotores de inversión a nivel nacional e internacional. Trabajamos día a día para crear las mejores soluciones institucionales y empresariales y, además, para construir de la mano de todos nuestros expertos la plataforma de inversión que va a cambiar la realidad de millones de personas al ofrecerles acceso a la inversión de manera segura, inteligente y simple: GBM App. Estamos convencidos de que, a través de tecnología y productos de inversión de primer nivel, podemos impulsar el potencial financiero de individuos, empresas e instituciones mediante nuestras diferentes líneas de negocio.

Acerca del equipo

Somos una comunidad joven con ideas y soluciones innovadoras. Un equipo de creativos, colectivos, propietarios y soñadores, y por supuesto, ¡sabemos cómo divertirnos! Creemos que la mejor idea gana y siempre estamos tratando de que cobre vida.

Objetivo del puesto

Asegurar la apertura eficiente y precisa de las cuentas de clientes Institucionales. Somos el área encargada de trámites “manuales” ya sean operativos o administrativos, así como aperturas de nuevos contratos que se llevan a través de la experiencia legacy/ manual. Por ende, nuestra misión y objetivo es atender con rapidez, empatía y responsabilidad, resolviendo cada problema de forma definitiva y sin desvíos. Con un enfoque de obsesión por el cliente.

Funciones principales

• Atender en tiempo y forma casos directamente de clientes internos sobre aperturas manuales para personas físicas y morales (institucional)
• Brindar un servicio efectivo, cálido, empático y óptimo para nuestro segmento de asesores
• Apoyo y atención a trámites relacionados con las diferentes líneas de Negocio asignadas referentes a aperturas.
• Establecer una relación con áreas internas y distintos stakeholders de la compañía.
• Registrar en las herramientas establecidas el seguimiento y status de la solicitud en tiempo y forma.
• Asumir la responsabilidad de los casos asignados para abrir los contratos de los prospectos que nuestros asesores aportan:
  • Brindar seguimiento a los casos de manera proactiva
  • Rendir cuentas con ellos sobre el estado de sus aperturas
  • Cuidar los procesos, apegándose a los protocolos, normativas, manuales, reglas de negocio y herramientas
  • Cumplir con cada SLA definido.
  • Contactar y conseguir de otras áreas necesarias su input, vobo y/o cualquier otra necesidad de seguimiento para cada caso
    

Requisitos

• Lic. Finanzas, Economía, Administración o afín
• Mínimo 3 años de experiencia en atención especializada a clientes en el sector financiero
• Preferente en sectores o clientes institucionales
• Experiencia trabajando como soporte administrativo/backoffice administrativo para asesores
• Conocimiento en el manejo de sistemas CRM y/o herramientas de gestión de servicio al cliente
• Comprensión sólida de los productos y servicios financieros
• Habilidad para manejar información confidencial y sensible de manera segura
  

Competencias

• Atención al detalle y precisión en la entrada de datos
• Habilidades analíticas para revisar y procesar información compleja
• Fuerte orientación al servicio y a la experiencia del cliente
• Excelente capacidad de comunicación, tanto oral como escrita
• Capacidad para resolver problemas y proporcionar soluciones efectivas
• Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo
• Proactividad y capacidad de iniciativa para la mejora continua
• Apego a normas y procedimientos, con un enfoque en la calidad y el cumplimiento
• Organización y habilidad para priorizar en un entorno de trabajo dinámico
• Resiliencia y adaptabilidad frente a los cambios del sector y de la organización
  

¡Únete al equipo!*

*Para postularte es indispensable que leas y aceptes nuestro Aviso de Privacidad para Candidatos que se alinea a la ley de protección de datos personales y especifica el uso que le daremos a los mismos únicamente con fines de reclutamiento.

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