Jobs in Montreuil, France
Conseiller en gestion de patrimoine
Uptimi - To be Uptimi.st
Commercial(e) indépendant en immobilier (H/F)
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Research Chemist | Remote $85/hr Rate
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Représentant du Service Client Français & Anglais
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Commercial(e) indépendant en immobilier (H/F)
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Italian Language Expert - Fully Remote
Mercor
Représentant du Service Client Français & Anglais
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Formateur / Formatrice d'allemand (H/F)
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Conseiller Immobilier
Casavo
Commercial(e) indépendant en immobilier (H/F)
BIENS & VOUS
Commercial(e) indépendant en immobilier (H/F)
BIENS & VOUS
International Commercial Excellence Trainer
Medtronic
Alternance - Chargé.e de missions RH - Strasbourg (H/F)
Galileo Global Education
Conseiller en gestion de patrimoine
Job summary
Une société de gestion de patrimoine recherche un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e) pour accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine. Vous offrirez une approche personnalisée et bénéficierez d'un soutien solide tout en développant votre portefeuille. Rémunération motivante avec commissions dès la première vente et un cadre stimulant pour réussir.
Benefits
Qualifications
- Expérience en gestion de patrimoine, finance ou assurance souhaitée.
- Capacité à établir une relation de confiance avec les clients.
- Enthousiasme pour le développement de portefeuille clients.
Responsibilities
- Accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine.
- Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés.
- Mettre en place des solutions d’investissement sur mesure.
Skills
Education
Tools
📍 France entière – Télétravail | Statut indépendant
Créé en 2022, Uptimi est initialement un cabinet de courtage spécialisé en assurance et solutions d’investissement.
En 2023, le groupe se structure autour d’une nouvelle entité : Uptimi Invest , dédiée à l’accompagnement
patrimonial global, intégrant l’immobilier, les placements financiers, la fiscalité et la transmission.
Aujourd’hui, Uptimi Groupe réunit près de 100 conseillers répartis sur toute la France, et accompagne les particuliers et les professionnels dans la mise en place de stratégies patrimoniales sur mesure, adaptées à chaque situation.
Notre ambition : proposer un modèle innovant et humain de la gestion de patrimoine, en alliant autonomie, expertise, outils performants et esprit collectif.
En tant que conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e), vous accompagnez vos clients dans :
- La réalisation de bilans patrimoniaux personnalisés
- La mise en place de solutions d’investissement sur mesure : immobilier (neuf, ancien, LMNP, SCPI), placements financiers, défiscalisation
- Le suivi de long terme et la sécurisation de leur stratégie patrimoniale via
- La relation de confiance, avec une approche conseil centrée sur leurs intérêts
Vous développez votre propre portefeuille clients, en toute autonomie, tout en étant soutenu(e) par une structure solide.
Nous recherchons un(e) professionnel(le) :
- Issu(e) d’une formation ou d’une expérience en gestion de patrimoine, finance, assurance, immobilier ou conseil
- Ayant une forte appétence pour le conseil, la relation client et l’analyse patrimoniale
- Autonome, rigoureux(se), doté(e) d’un esprit entrepreneurial
- En recherche d’un cadre stimulant pour développer ou accélérer son activité
- Un accompagnement sur mesure : formation initiale, coaching, cellule de gestion privée
- Une gamme complète de solutions patrimoniales : produits immobiliers et placements financiers exclusifs
- Des outils digitaux performants : CRM, simulateurs, signature électronique, gestion de la conformité
- Des opportunités concrètes : leads qualifiés fournis selon votre profil, réseau interne actif
- Commissions dès la première vente
- Rémunération sur les encours
- Aucune limite de plafond
- Pour entreprendre librement, tout en étant accompagné(e)
- Pour intégrer un groupe dynamique et en croissance
- Pour bénéficier de solutions différenciantes et exclusives
- Pour faire partie d’un réseau de professionnels passionnés, bienveillants et engagés
Envoyez-nous votre candidature directement via LinkedIn ou contactez-nous pour un échange.
* The salary benchmark is based on the target salaries of market leaders in their relevant sectors. It is intended to serve as a guide to help Premium Members assess open positions and to help in salary negotiations. The salary benchmark is not provided directly by the company, which could be significantly higher or lower.