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Conseiller en gestion de patrimoine / Conseillère en gestion de patrimoine
Résumé du poste
Une plateforme de conseil financier recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour optimiser la fiscalité et développer le patrimoine des clients. Vous analyserez leur situation, proposerez des stratégies d'investissement, et assurerez leur suivi. Un Bac+3 en finance est requis, avec une expérience en gestion de patrimoine appréciée. Ce poste offre une rémunération attractive de 40 000€ à 100 000€ par an, et vous bénéficiez d'une liberté de télétravail.
Prestations
Qualifications
- Formation Bac+3 minimum en finance, gestion de patrimoine, fiscalité ou droit.
- Expérience appréciée en gestion de patrimoine, finance ou immobilier.
- Compétences en investissements, fiscalité et droit patrimonial.
Responsabilités
- Analyser la situation financière et patrimoniale des clients.
- Proposer des stratégies d’investissement adaptées.
- Accompagner les clients de A à Z et assurer un suivi de qualité.
- Développer et fidéliser le portefeuille client.
Connaissances
Formation
🚀 Clovis recrute des Conseillers en Gestion de Patrimoine
Clovis, la première plateforme de conseil fiscal et financier pour particuliers, révolutionne l'accès à la gestion de patrimoine en la rendant simple, transparente et accessible à tous . Déjà 25 000 utilisateurs accompagnés 💪 et notre expansion en France s’accélère !
- ✅ Démocratiser la banque privée : plus de barrières de revenus ou de patrimoine 🚀
- ✅ Technologie + expertise humaine : des outils ultra-performants pour vous aider 📈
- ✅ Des leads et RDV qualifiés fournis pour booster votre activité 🎯
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant , vous serez au cœur de l'accompagnement de nos utilisateurs en leur apportant des solutions sur-mesure pour :
- 💰 Optimiser leur fiscalité et réduire leurs impôts
- 🏡 Investir dans l’immobilier, l’assurance-vie, la retraite et les placements financiers
- 📊 Sécur et développer leur patrimoine
Vos tâches ?
- 🔍 Analyser la situation financière et patrimoniale de vos clients
- 💡 Proposer des stratégies d’investissement adaptées 🎯
- 🤝 Accompagner vos clients de A à Z et assurer un suivi de qualité
- 📢 Développer et fidéliser votre portefeuille client
- 🎓 Formation : Bac+3 minimum en finance, gestion de patrimoine, fiscalité ou droit
- 💼 Expérience : Un plus en gestion de patrimoine, finance ou immobilier
- 📊 Compétences : Maîtrise des investissements, fiscalité et droit patrimonial
- 🤝 Qualités : Sens du contact, autonomie et esprit entrepreneurial
- ✨ Leads qualifiés fournis : plus besoin de prospecter dans le vide !
- 💡 Technologie avancée : des outils digitaux pour optimiser votre activité
- 📚 Formation continue et accompagnement marketing pour exceller
- 💸 Rémunération attractive : 40 000€ à 100 000€ / an + primes et commissions 💰
🌍 Télétravail : liberté totale, gérez votre emploi du temps comme vous le souhaitez
- ✅ 25 000 utilisateurs déjà accompagnés
- ✅ Déploiement national et extension aux DROM
- ✅ Une plateforme qui allie IA et expertise humaine
Indépendant / Freelance
📩 Prêt(e) à rejoindre l'aventure ? Envoyez votre CV et lettre de motivation à rh@clovis.fr !
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* Le salaire de référence se base sur les salaires cibles des leaders du marché dans leurs secteurs correspondants. Il vise à servir de guide pour aider les membres Premium à évaluer les postes vacants et contribuer aux négociations salariales. Le salaire de référence n’est pas fourni directement par l’entreprise et peut pourrait être beaucoup plus élevé ou plus bas.