Mandataire en Gestion de Patrimoine H / F

Panthera Patrimoine; Dijon; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un mandataire indépendant pour développer un portefeuille client, réaliser des bilans patrimoniaux et proposer des solutions sur mesure. Le candidat doit avoir un bon état d'esprit entrepreneurial et souhaitable contact commercial. Offres une formation complète et un accès aux outils exclusifs pour optimiser la performance.

Prestations

Formation continue

Outils exclusifs

Accès à des partenariats

Qualifications

• Première expérience commerciale souhaitée mais pas indispensable.
• Formation continue pour développer les compétences nécessaires.

Responsabilités

• Développer et fidéliser le portefeuille de clients.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et proposer des solutions personnalisées.
• Suivre les clients et assurer leur satisfaction sur le long terme.
• Participer aux réunions d'équipe et séminaires.

Connaissances

Goût du contact et du travail en équipe

Envie d'entreprendre

Ambition

Curiosité

Persévérance

Description du poste

Overview

Créé par Maxime et Luigi, Panthera Patrimoine est un cabinet indépendant en pleine croissance basé à Besançon. Notre conviction est simple : accompagner nos clients, c'est avant tout écouter, conseiller et construire avec eux des solutions sur mesure qui font grandir leurs projets de vie.

Chez Panthera, l'indépendance ne rime pas avec isolement : nous croyons en la force du collectif, au partage d'expériences et à l'intelligence collective.

Votre mission

En tant que mandataire indépendant, vous devenez acteur de votre propre succès tout en bénéficiant d'un accompagnement solide :

• Développer et fidéliser votre portefeuille de clients, grâce à nos partenariats (Medef, CPME, événements professionnels, etc.)
• Réaliser des bilans patrimoniaux complets et proposer des solutions adaptées et personnalisées
• Suivre vos clients dans la durée (renouvellements annuels, ajustements, suivi réglementaire)
• Participer activement à la vie du collectif : réunions hebdomadaires, séminaire annuel, échanges entre pairs

Chez Panthera, vous êtes indépendant mais jamais seul : formation continue, outils exclusifs, méthodes éprouvées et accompagnement terrain vous permettent de performer dans les meilleures conditions.

Plus qu'un diplôme ou une expérience, nous recherchons un état d'esprit :

• Goût du contact et du travail en équipe
• Envie d'entreprendre et de construire un projet de vie autour de la gestion de patrimoine
• Ambition, curiosité et persévérance
• Une première expérience commerciale (banque, assurance, courtage) est un plus, mais pas indispensable : nous vous formons.

Ce que nous vous apportons

• Un accompagnement structuré aux techniques commerciales (2 semaines)
• aux fondamentaux techniques patrimoniaux (2 semaines) et une certification DDA obligatoire (via e-learning)
• Des outils et méthodes exclusifs développés par Panthera Patrimoine
• Un accès direct à nos partenaires compagnies, pour proposer des solutions réellement sur-mesure
• Un collectif dynamique : réunions d'équipe hebdomadaires, séminaire annuel, entraide permanente
• Un modèle économique transparent : vous êtes maître de votre rémunération et de votre rythme.

Une question ou envie d'échanger sur votre projet ?

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