Investment advisor - conseiller en investissement H/F

CA Indosuez Wealth France; Paris; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un professionnel qui délivre un conseil financier personnalisé à des clients en gestion de fortune. Le candidat devra traiter les demandes de clients, travailler en étroite collaboration avec des banquiers privés et participer à l’animation de la ligne advisory. Ce poste requiert une formation en finance d'une école supérieure de commerce ou université. Une expérience en banque privée est souhaitable.

Qualifications

• Diplôme d'une école de commerce ou d'une université avec une spécialisation en Finance.

Responsabilités

• Contacter les clients pour des propositions d'arbitrage.
• Traiter les appels entrants des clients pour leurs ordres.
• Assurer une relation de qualité avec les banquiers privés.
• Participer au développement de la ligne advisory.

Formation

École supérieure de commerce ou équivalent avec spécialisation en Finance

Description du poste

Overview

Au sein de la ligne métier Advisory, votre objectif est de délivrer un conseil financier personnalisé à des Prospects et Clients Gestion de Fortune, dont la relation est étroitement partagée avec le Banquier Privé. Le périmètre des produits est le suivant : Actions, Obligations, Forex OPCVM et produits structurés.

Responsibilities

• Contacter selon les opportunités et l’actualité, en respectant au minimum la fréquence de contact définie, les clients Advisory pour des propositions d'arbitrage ou pour consolider la relation, dans le respect de la stratégie du comité d’investissement, des univers de conseil et des contraintes réglementaires.
• Traiter les appels téléphoniques entrants des clients en Advisory afin de passer leurs ordres ou afin de répondre à leurs demandes d'informations et d'explications sur certains produits financiers.
• Assurer une relation partagée de qualité avec les banquiers privés.
• Participer au développement et à l'animation de la ligne advisory en interne et au fédéral.

EEO and Inclusion

En agissant chaque jour dans l’intérêt de nos clients et de la société, nous garantissons l’égalité des chances et nous engageons à créer un environnement de travail respectueux de la singularité de chacun. Nous valorisons la mixité, la diversité, l’ouverture et l’inclusion. Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.

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Qualifications

Ecole supérieure de commerce – université – spécialisation Finance