Inspecteur Patrimoine H / F

Groupama; Mulhouse; Hybride; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise spécialisée dans l'assurance recherche un Inspecteur patrimoine pour accompagner ses Agents généraux dans le développement de leur activité. Le candidat idéal a une formation Bac+4/5 en gestion de patrimoine et 5 ans d'expérience. Ce poste implique de conseiller les clients et d'élaborer des stratégies commerciales pour répondre à leurs besoins. Des déplacements réguliers sont à prévoir dans toute la région Nord Est.

Qualifications

• Diplômé d'une formation Bac+4/5 en gestion de patrimoine, finance, banque, droit ou assurance.
• Expérience de 5 ans minimum dans la gestion de patrimoine, animation commerciale ou conseil patrimonial.
• Maitrise des dispositifs juridiques, fiscaux et financiers liés à la gestion de patrimoine.

Responsabilités

• Élaborer et mettre en œuvre une stratégie commerciale pour développer l'activité patrimoniale.
• Conseiller les Agents généraux et clients sur des solutions patrimoniales personnalisées.
• Assurer un suivi régulier de l'activité et analyser les résultats.

Connaissances

Analyse

Compétences pédagogiques

Dynamisme commercial

Formation

Formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, banque, droit ou assurance (Bac+4/5)

Description du poste

Gan Assurances, filiale du Groupe Groupama, est une entreprise à taille humaine qui constitue, grâce à un collectif de 5 000 personnes, le 5e réseau français d'Agents généraux.

Rejoindre Gan Assurances, c'est avoir à la fois l'opportunité d'évoluer dans un environnement convivial et bienveillant mais aussi de monter en compétences sur des missions porteuses de sens. La confiance, la proximité, la détermination et l'efficacité sont les 4 valeurs partagées par l'ensemble de nos collaborateurs au quotidien.

Vous souhaitez mettre votre expertise technique au service du développement commercial ?

La Délégation Commerciale Régionale Nord-Est de Gan Assurances recherche un Inspecteur patrimoine H / F en CDI pour accompagner les Agents généraux dans le développement de leur activité patrimoniale, conseiller les clients sur des solutions personnalisées, et incarner l’expertise Gan Assurances sur ce marché stratégique.

Vos missions principales :

1. Vous élaborez et mettez en œuvre une stratégie commerciale visant à développer l’activité patrimoniale sur votre circonscription couvrant les départements de l’Aisne, du Nord, du Pas-de-Calais, ainsi que ceux des régions Grand Est et Bourgogne Franche-Comté en accompagnant les Agents généraux dans l’identification des opportunités et la conquête de nouveaux clients à potentiel patrimonial.
2. Vous soutenez les Agents généraux dans le conseil à leurs clients, en apportant votre expertise sur l’ensemble de l’offre patrimoniale (banque, assurance-vie, immobilier, retraite, prévoyance…).
3. Vous participez activement à la construction de solutions personnalisées en adéquation avec les besoins spécifiques des clients, et assurez la conformité des souscriptions.
4. Vous contribuez aux actions commerciales de votre marché : formations, réunions, appui aux campagnes nationales et locales, actions ciblées…
5. Vous êtes l’interlocuteur privilégié sur les aspects techniques, fiscaux et juridiques liés à la gestion de patrimoine.
6. Vous assurez un suivi régulier de votre activité, analysez les résultats et partagez vos bilans avec la direction régionale.
7. Enfin, vous contribuez au rayonnement de Gan Assurances auprès des partenaires locaux, des clients institutionnels et des réseaux professionnels de votre territoire.

Diplômé d’une formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, banque, droit ou assurance (Bac+4 / 5 idéalement).

Vous justifiez d’une expérience réussie de 5 ans minimum dans la gestion de patrimoine, l’animation commerciale ou le conseil patrimonial, idéalement dans un environnement assurantiel ou bancaire.

Vous maîtrisez les dispositifs juridiques, fiscaux et financiers liés à la gestion de patrimoine.

Votre sens de l’analyse, vos compétences pédagogiques et votre capacité à vulgariser les sujets techniques font de vous un interlocuteur de confiance auprès des Agents généraux et des clients.

Autonome, structuré, vous savez organiser votre activité avec rigueur tout en faisant preuve de dynamisme commercial.

Poste pouvant être basé sur les principales agglomérations de la région Nord Est : Lille, Reims, Nancy, Metz, Dijon, Strasbourg et nécessitant des déplacements réguliers sur l’ensemble du périmètre régional.

Gan Assurances, filiale du groupe Groupama depuis 1998, est un assureur généraliste qui propose aux particuliers, professionnels et entreprises une offre complète adaptée aux besoins en auto, habitation, santé, prévoyance, épargne, retraite, placements, garanties professionnelles. Au service de 1,4 million de clients, Gan Assurances constitue le 5e réseau français d'Agents généraux en France, grâce à ses 830 Agents généraux et 2100 collaborateurs d'agence, soutenus par 1650 salariés répartis sur toute la France. Son chiffre d'affaires 2023 est de 2,1 milliards d'euros, dont 1,5 milliard d'euros en assurances IARD (assureur en IA et en Santé Individuelle) et 625 millions d'euros en assurance Vie (distributeur en Vie individuelle et collective). Notre ambition est de devenir un acteur de référence sur le marché des professionnels et des entreprises. Les recrutements de Gan Assurances reposent sur une politique de recrutement inclusive et diversifiée ainsi que sur le respect fondamental du principe de non-discrimination et d'égalité de traitement des candidatures.