Ingénieur patrimonial en alternance (H / F)

MBway; Angers; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

MBway, une entreprise spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, propose un contrat en alternance d'une durée de 12 à 24 mois à Angers. Les candidats doivent intégrer un cursus de type Master avec un fort intérêt pour la gestion de patrimoine et des compétences solides en finance, droit et assurance. Ce rôle nécessite également une personnalité organisée et des compétences relationnelles adaptées aux attentes des clients.

Qualifications

• Candidats en Master, Master 2 ou titre RNCP souhaités.
• Personnalité mature, esprit vif, rigoureux(se) et organisé(e).
• Compétences en qualité rédactionnelle et relation commerciale nécessaires.

Responsabilités

• Conseil et gestion dans plusieurs domaines : patrimoine, finance, immobilier.
• Suivi de la conformité des dossiers aux obligations règlementaires.
• Réalisation des études et préparation des documents pour les clients.

Connaissances

Organisation

Rigueur

Esprit de synthèse

Qualité rédactionnelle

Relation commerciale

Habileté avec les outils numériques

Formation

Master, Master 2 ou titre RNCP (bac +4 / +5)

Description du poste

Jeune entreprise indépendante créée en 2018, elle est spécialisée dans le conseil et la gestion du patrimoine privé et professionnel à l’écoute de ses clients dirigeants d’entreprise et particuliers. Un savoir-faire au travers de missions de conseil et de courtage, dans plusieurs domaines :

• Le conseil patrimonial (Transmission – Fiscalité – Retraite – Rémunération…)
• L’investissement financier et immobilier
• La protection sociale (Retraite – Prévoyance – Santé)
• Le financement immobilier et professionnel
• Contractuel et réglementaire : Création et mise à jour des dossiers prospects / clients Collecte d’informations auprès des clients o Préparation des éléments « précontractuels » : Document d’entrée en relation, Fiche Connaissance Client, Profil investisseur, Lettre de mission, Rapport d’adéquation Suivi de la conformité des dossiers aux obligations règlementaires (LAB / FT, Tracfin, MiF2, procédures métiers et internes) Souscription et suivi des contrats
• Ingénierie : Conseil : réalisation des études, rapports de missions Produits : établissement des devis, simulations et propositions (Investissements financiers et immobiliers, Assurance, Crédit) Construction de portefeuille et allocation d’actifs Opérations d’arbitrages, de suivi et gestion Recherche de biens immobiliers o Veille actualités patrimoniales et nouveaux produits Paramétrage et utilisation des logiciels métiers (Prisme, Systerial, Haumeal, Topinvest, Créditéo)

Tu alternes 7 jours en entreprise / 3 jours à l’école

Profil recherché :

Vous intégrez un cursus de type Master, Master 2 ou titre RNCP (bac +4 / +5) dans le domaine de la gestion de patrimoine, banque / finance / assurances, droit du patrimoine / notarial. Nous souhaitons plus que tout mettre en avant la personnalité d’un(e) candidat(e) mature, à l’esprit vif, rigoureux(se), organisé(e) et à l’aise dans un environnement où plusieurs domaines d’activités se côtoient. Son tempérament doit être en phase avec le niveau de satisfaction et d’exigence attendue dans ce domaine par les clients et partenaires de l’entreprise. La personnalité doit s’associer à des compétences en qualité rédactionnelle, relation commerciale, esprit de synthèse et une habileté avec les outils numériques (agrégateur, simulateurs, signature et souscription électronique…). Des bases techniques solides acquises dans un ou plusieurs domaines sont indispensables : banque, finance, assurance, immobilier, droit, fiscalité, comptabilité-gestion

Modalités :

• Type de contrat : apprentissage
• Durée : 12 à 24 mois
• Lieu de travail : ANGERS
• Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études

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