Ingénieur patrimoine sénior (H/F) CDI - Cabinet_Bordeaux

Compagnie Fiduciaire; Bordeaux; Hybride; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion patrimoniale à Bordeaux cherche un(e) Ingénieur(e) patrimonial(e) sénior. Le candidat assurera un rôle clé dans l'accompagnement des clients en proposant des solutions juridiques, fiscales et financières sur mesure. Il/elle devra définir les objectifs des clients, réaliser des audits patrimoniaux et évoluer dans un environnement à taille humaine. Cette position requiert une formation Bac +5 en droit et au moins 4 ans d'expérience en ingénierie patrimoniale. La rémunération débute à 55K€ selon le profil.

Prestations

Prime d’intéressement

Protection sociale renforcée

Organisation du travail flexible

Qualifications

• Expérience d’au moins 4 ans en ingénierie patrimoniale.
• Compétences techniques solides en fiscalité et droit civil.
• Bon relationnel avec les clients.

Responsabilités

• Définir les objectifs clients et proposer des solutions sur mesure.
• Réaliser des audits patrimoniaux.
• Élaborer des stratégies patrimoniales.

Connaissances

Droit fiscal

Droit civil

Haut de bilan

Communication client

Curiosité

Formation

Bac +5 en droit

Description du poste

Ingénieur patrimoine sénior (H/F)
CDI - Bordeaux

📢 CF Gestion Privée recrute son/sa futur(e) Ingénieur patrimonial H/F en CDI sur Bordeaux !

Depuis 1993,CFGP, filiale du Groupe CF, accompagne particuliers et dirigeants d’entreprise dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine.
Notre force ? Une approche globale, humaine et sur mesure, portée par une équipe pluridisciplinaire de 25 collaborateurs passionnés.

Intégré(e) au département d’ingénierie patrimoniale, vous rejoindrez une structure à taille humaine, agile et en pleine croissance, où l’expertise rime avec esprit d’équipe.

Nous avons à cœur de favoriser le bien-être de nos salariés et portons une importance sur la qualité de vie au travail.
Nous avons d’ailleurs reçu le label#Greatplacetowork2024acteur de référence de la QVT! 🧡

Pour renforcer ses équipes, CF Gestion privée, recrute un Ingénieur patrimonial au sein de son département d’ingénierie patrimoniale.

Le poste

🎯 Votre mission, si vous l’acceptez :

En tant qu’Ingénieur Patrimonial, vous jouerez un rôle clé dans l’accompagnement stratégique de nos clients. Vos missions seront riches et variées :

• Définir les objectifs de vos clients et proposer des solutions juridiques, fiscales et financières sur mesure ;
• Réaliser des audits patrimoniaux et fiscaux approfondis ;
• Élaborer des stratégies patrimoniales, successorales et fiscales pour accompagner les clients du cabinet dans leur prise de décision stratégique ;
• Collaborer avec les conseils habituels des clients (experts-comptables, avocats, notaires…) afin de mettre en œuvre la stratégie définie ;
• Participer aux réunions collégiales du département pour challenger et affiner vos préconisations ;
• Superviser et valider les études réalisées par les autres ingénieurs du cabinet ;
• Être l’interlocuteur privilégié du client tout au long de la mission.

Profil recherché

🧠 Ce que nous allons aimer chez vous

• Formation Bac +5en droit avec une spécialisation en gestion de patrimoine ou droit des affaires, notariat ou fiscalité.
• Expérience confirmée d’au moins 4 ansen ingénierie patrimoniale ou métiers connexes (avocat, fiscaliste), avec une expertise dans l’accompagnement de dirigeants.
• Solides compétences techniquesen fiscalité, droit civil, haut de bilan, rémunération des dirigeants, marchés financiers et produits patrimoniaux.
• Bon relationnelclient.
• Curiosité et intérêt marquépour les problématiques des chefs d’entreprise et leur environnement familial.

📚 Compétences techniques :

• Droit fiscal: IRPP, IFI, droits de mutation, revenus locatifs, fiscalité des sociétés…
• Droit civil: droit patrimonial de la famille, successions, libéralités, pactes Dutreil…
• Haut de bilan: LBO, FBO, OBO, transmission d’entreprise
• Social: rémunération des dirigeants, statuts sociaux
• Les conditions salariales et de travail 💷🍀
• Une rémunération globale à partir de 55K€ (selon profil) ;
• D’une prime d’intéressement et des dispositifs d’épargne salariale (PEI -PERECOI)
• De primes de performances établies sur la base des honoraires réalisées sur l’exercice
• D’une protection sociale renforcée
• D’une forte liberté dans l’organisation de son travail
• De perspectives d’évolution au sein du groupe
• Convention annuelle pour l’ensemble des collaborateurs

Quelques mots sur notre processus de recrutement 🤓
Toutes les candidatures reçues seront étudiées.
Si vous êtes présélectionné(e), Hanitra ou Charlotte, nos deux chargées de recrutement, seront ravies d’échanger avec vous.
S’en suivra un entretien avec notre Associé référent.
Si ça matche, une proposition d’embauche vous sera adressée.

Vous avez envie de rejoindre le Groupe CF ? Rien de plus simple, pour postuler c’est par ici 👇🏼

Le conseil d’Hanitra, notre chargée de recrutement

Chargée de Recrutement

“ N’hésitez pas également à illustrer vos compétences par des projets concrets et des résultats chiffrés si possible en gardant toujours en tête les attentes liées au poste. Pour cela, avant de vous lancer dans la personnalisation de votre CV, listez bien les savoir-faire attendus afin de vous faciliter la tâche ensuite. ”

Pourquoi nous rejoindre ?

• De nombreux projets
  innovants et motivants
• La possibilité de
  télétravailler
• Tous les avantages d’un grand groupe (CSE, prime d’intéressement, etc.)
• Des espaces de travail
  et de vie conviviaux
• Une entreprise certifiée
  Great Place to Work®
• Des services pour améliorer
  votre qualité de vie au travail

Découvrez le témoignage de l’un de nos collaborateurs

Chef de mission à Aire-sur-l’Adour

“ Ce que j’apprécie chez CF c’est la possibilité de consulter les autres métiers du groupe de manière fluide et rapide. Il y a des secteurs métiers forts, un service paie expert, des juristes en droit des sociétés, en droit social, des antennes de conseil en gestion de patrimoine… Ça permet au quotidien d’être plus serein dans les conseils clients car on sait qu’on peut s’appuyer sur de vrais experts. ”