Gestionnaire de patrimoine H/F

Expectra; Évreux; Sur place; EUR 30 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque régionale en Normandie recherche un Conseiller Clientèle Bancaire pour développer un portefeuille de clients patrimoniaux. Le candidat idéal doit prouver ses capacités en prospection et en analyse des besoins, tout en garantissant une excellente relation client. Ce rôle implique d'assurer la satisfaction et la fidélisation des clients à travers des solutions personnalisées et conformes à la réglementation.

Qualifications

• Capacité à développer un portefeuille clients.
• Compétences relationnelles et communication efficaces.
• Connaissance des produits bancaires et des réglementations.

Responsabilités

• Développer et valoriser un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Acquérir de nouveaux clients par prospection et recommandations.
• Proposer des solutions financières sur mesure.

Connaissances

Prospection

Relation client

Analyse des besoins

Description du poste

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Banque & Assurance vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons, pour le compte de notre client, une banque régionale solidement implantée en Normandie, avec un réseau de près de 200 agences au service de plus d'un million de clients.

Rattaché(e) au Directeur d'Agence, vous participez activement à la gestion et au développement d'un portefeuille de clients patrimoniaux.

Dans une approche omnicanale, vous êtes en mesure de proposer l'ensemble des produits et services afin d'anticiper et de répondre au mieux aux besoins de vos clients, dans une logique de satisfaction et de fidélisation.

Vos principales missions consistent à :

Développer et valoriser votre portefeuille de clients patrimoniaux,

Acquérir de nouveaux clients via la recommandation et la prospection, en assurant une qualité optimale des relations établies,

Étudier la situation de vos clients pour identifier leurs projets, leurs attentes et leurs besoins,

Proposer des solutions sur mesure, en conformité avec la réglementation,

Assurer l'orientation vers les conseillers experts lorsque nécessaire,

Maîtriser les risques liés à la gestion de votre portefeuille.