Expert en Gestion de Patrimoine et Protection sociale

LE MERCATO DE L'EMPLOI; Lyon; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise leader dans l'assurance cherche un agent général indépendant pour développer un portefeuille de clients en gestion de patrimoine et protection sociale. Le candidat idéal doit avoir au moins 3 ans d'expérience dans ce domaine, être autonome, rigoureux et capable de créer des relations de confiance durables. Des formations et un soutien logistique seront offerts pour assurer le succès. Ce poste permet de construire un capital solide tout en développant une entreprise sous mandat exclusif.

Prestations

Formation complète

Soutien financier et logistique

Qualifications

• Expérience réussie d'au moins 3 ans dans la gestion de patrimoine et/ou la protection sociale.
• Capacité à créer des relations de confiance durables avec les clients.
• Sens du relationnel et exigence dans le travail.

Responsabilités

• Développer un portefeuille premium de clients dans une démarche proactive.
• Offrir un conseil personnalisé adapté aux besoins spécifiques des clients.
• Développer et structurer une équipe avec le soutien du groupe.

Connaissances

Autonomie

Rigoureux

Relationnel

Écoute active

Description du poste

À propos de nous

Vous êtes un expert reconnu dans la gestion de patrimoine et la protection sociale, et vous cherchez à développer vos compétences tout en vous lançant dans une aventure entrepreneuriale stimulante ? Vous appréciez l'autonomie et êtes prêt à relever de nouveaux défis ?

Rejoignez le nouveau réseau ambitieux du leader mondial de l'assurance

Mission

En tant que mandataire exclusif de la marque, vous aurez l'opportunité de construire et développer votre propre capital professionnel grâce à votre expertise en gestion de patrimoine et protection sociale.

Vos principales missions incluront :

• Développer un portefeuille premium composé de clients particuliers, professions libérales et chefs d'entreprise dans une démarche proactive de prospection.
• Offrir un conseil personnalisé et global à vos clients et prospects, en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques:
  • Épargne & Retraite, placement, constitution de capital
  • Santé & Prévoyance individuelles et collectives
  • Immobilier d'investissement
  • Produits sur mesure pour des segments spécifiques (professionnels du médical, experts du chiffre et du droit).
• Développer et structurer une équipe avec le soutien financier et logistique du groupe.

Vous bénéficierez d'une formation complète et reconnue ainsi que du soutien de spécialistes de l'écosystème (Ingénieurs Patrimoniaux, Ingénieurs Protection Sociale) pour accomplir vos missions. Vous serez équipé d'outils performants pour répondre au mieux aux attentes de vos clients et assurer leur satisfaction.

Important : Le statut du poste est agent général, donc indépendant, mais vous bénéficiez d'un appui logistique et financier sur votre démarrage d'activité et de l'appui de l'ensemble des fonctions supports expertes.

Profil

Doté d'un véritable tempérament commercial , vous vous distinguez par votre écoute active et votre capacité à créer des relations de confiance durables avec vos clients . Votre sens du relationnel et votre exigence dans le travail vous permettent de transformer vos objectifs en succès tangibles.

Nous recherchons des professionnels ayant impérativement une première expérience réussie de 3 ans minimum dans la gestion de patrimoine et / ou la protection sociale.

Vous êtes :

• Autonome
• Rigoureux
• Capable de mobiliser efficacement votre réseau.

Ces compétences vous permettront de construire un capital solide et de générer des commissions récurrentes tout en développant votre propre entreprise sous un mandat d'Agent Général exclusif.