Expert en Gestion de Patrimoine -Centre-Val de Loire H / F

OpenSourcing; Tours; Sur place; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de services financiers recherche un conseiller en gestion de patrimoine à Tours. Dans ce rôle, vous développerez et gérerez un portefeuille de clients Haut de Gamme, tout en offrant des conseils patrimoniaux adaptés. Une expérience significative de 3 ans dans le domaine est requise. Cette position vous permet d'interagir directement avec une clientèle privée pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

Qualifications

• Expérience significative dans la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans.
• Connaissances solides en droit, fiscalité et finance.
• Aptitudes à la prospection et goût du challenge.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille Haut de Gamme.
• Accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils patrimoniaux sur-mesure.
• Développer et gérer un réseau de partenaires.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Prospection

Connaissances en droit

Connaissances en fiscalité

Autonomie

Dynamisme

Description du poste

Overview

Être conseiller en gestion de patrimoine, c'est fidéliser la clientèle en l'accompagnant dans les événements importants de sa vie et conquérir de nouveaux clients. Votre quotidien ? Vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée et votre mission sera de :

• Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie
• Accompagner vos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission / succession)
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation) à l'aide d'un bilan patrimonial complet
• Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires)

Qualifications

• Vous êtes doté d'une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans.
• Vous maîtrisez l'analyse patrimoniale et possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance.
• Aptitude à la prospection, pugnacité, goût du challenge, écoute, autonome et dynamique sont autant d'atouts nécessaires à votre succès.

Envoyez-nous votre CV et échangeons ensemble !

Processus de recrutement

• Échange téléphonique de 15 minutes avec l'un de nos consultants
• Entretien avec le service RH de l'entreprise
• Entretien métier avec le Manager #AZGPCVL25