Courtier Indépendant – Vie & Protection Sociale (Télétravail)

ALVEOR; À distance; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un réseau national en gestion de patrimoine recherche un Courtier spécialisé en Vie, Protection sociale et Patrimoine. Ce rôle vous permettra d'être 100% indépendant tout en bénéficiant d'un accompagnement personnalisé. Les candidats doivent posséder un Master en Gestion du patrimoine ou finance et avoir une expérience significative. Vous serez responsable d'accompagner vos clients dans la définition de leur stratégie patrimoniale et de développer votre portefeuille client, tout en assurant la conformité réglementaire.

Qualifications

• Expérience significative en gestion de patrimoine, courtage, banque ou assurance.
• Maîtrise des statuts réglementaires : ORIAS (CIF, COA, IOBSP), DDA, MIFID II.
• Aisance relationnelle et goût du challenge.

Responsabilités

• Accompagner vos clients dans la définition de leur stratégie patrimoniale.
• Proposer des solutions en assurance-vie, retraite, prévoyance.
• Développer et entretenir votre portefeuille clients.
• Assurer un suivi régulier des dossiers clients.
• Veiller à la conformité réglementaire.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Expertise en assurance-vie

Prospection

Aisance relationnelle

Connaissance en fiscalité patrimoniale

Formation

Master en Gestion du patrimoine ou finance

Description du poste

Un réseau national en gestion de patrimoine recherche un Courtier spécialisé en Vie, Protection sociale et Patrimoine. Ce rôle vous permettra d'être 100% indépendant tout en bénéficiant d'un accompagnement personnalisé. Les candidats doivent posséder un Master en Gestion du patrimoine ou finance et avoir une expérience significative. Vous serez responsable d'accompagner vos clients dans la définition de leur stratégie patrimoniale et de développer votre portefeuille client, tout en assurant la conformité réglementaire.