Conseiller spécialisé en patrimoine f/h

La Poste; Saint-Fons; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise responsable recherche un conseiller financier pour développer une relation durable avec les clients. Les responsabilités incluent la réalisation de bilans patrimoniaux et l'instruction de dossiers de crédits immobiliers. Une expérience en conseil patrimonial et un diplôme de niveau Bac +3 dans le secteur bancaire sont souhaités. L'entreprise offre une rémunération attractive, des congés et divers avantages sociaux.

Prestations

Jusqu'à 6 semaines de congés

Tickets restaurant

Chèques vacances

Plan d'épargne groupe

Contrat groupe santé et prévoyance

Qualifications

• Maîtriser les aspects digitaux, bancaires et fiscaux.
• Capacité à créer une relation de confiance durable avec les clients.
• Expérience en conseil patrimonial appréciée.

Responsabilités

• Installer une relation durable en face à face et à distance.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et élaborer des projets d'investissement.
• Exercer un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs.
• Accompagner les clients dans la résolution de leurs problématiques successorales.
• Instruire les dossiers de crédits immobiliers.

Connaissances

Relation client

Conseil patrimonial

Compétences digitales

Sens du service

Formation

Diplôme minimum de niveau Bac +3 orienté banque, assurance ou commercial

Description du poste

La Poste Groupe change, nos métiers évoluent. Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier.

Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses 232 000 collaborateurs ! Pour l'égalité des chances, La Poste fait vivre la diversité. Nos postes sont ouverts à toutes et à tous. Vous aussi, engagez-vous à nos côtés pour donner du sens à votre métier.

Vous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale œuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne. Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination. Venez contribuer à bâtir l'acteur bancaire de référence de demain. Vous partagez nos convictions ? Vous pensez qu'il existe une finance citoyenne ?

Responsabilités

• dinstaller une relation durable en face à face et à distance, pour fidéliser les clients patrimoniaux et développer votre portefeuille (prospection, référencement, …)
• de réaliser des bilans patrimoniaux et d'élaborer des projets d'investissement répondant aux projets de vie des clients.
• d'exercer un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs.
• d'accompagner vos clients dans la résolution de leurs problématiques successorales.
• d'instruire les dossiers de crédits immobiliers.

Rémunération et avantages

Et la rémunération ?

C'est un sujet important, votre formation et votre expérience seront valorisées et prises en compte.

Nous vous offrons une rémunération attractive et un intéressement. Et ce n'est pas tout ! Une offre sociale riche et variée (logement, loisirs, famille, sport, culture), un plan d'épargne groupe, un contrat groupe santé et prévoyance, ainsi que de nombreux avantages: jusqu'à 6 semaines de congés, des tickets restaurant, des CESU, des chèques vacances.

Profil et exigences

• Chez nous, on donne sa chance à tout le monde. Vous maitrisez déjà les aspects digitaux, bancaires et fiscaux, ce qui comptera également c'est votre capacité à créer une relation de confiance durable avec vos clients. Sens du service et professionnalisme seront des qualités indispensables pour conseiller et proposer les produits et services les plus pertinents à vos clients.
• Dans l'idéal, vous disposez d'une expérience dans le conseil patrimonial et d'un diplôme minimum de niveau Bac +3 orienté banque, assurance ou commercial.
• On a bien conscience que tous les chemins de vie ne se ressemblent pas. Même si vous avez un parcours que vous jugez atypique avec des expériences professionnelles et qualifications proches de celles souhaitées, nous vous invitons à vivre votre carrière avec nous.