Conseiller spécialisé en patrimoine f/h

La Poste; Saint-Égrève; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de services financiers recherche un conseiller patrimonial pour développer des relations de confiance avec ses clients. Le candidat idéal doit maîtriser les aspects digitaux et bancaires, et posséder un diplôme minimum de niveau Bac +3. Ce poste offre une rémunération attractive et de nombreux avantages, tels que des congés payés et des tickets restaurant.

Prestations

Rémunération attractive

Intéressement

Jusqu'à 6 semaines de congés

Tickets restaurant

Chèques vacances

Qualifications

• Maîtriser les aspects digitaux, bancaires et fiscaux.
• Expérience dans le conseil patrimonial appréciée.
• Ouvert aux parcours atypiques.

Responsabilités

• Installer une relation durable avec les clients.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et élaborer des projets d'investissement.
• Accompagner les clients dans la résolution de problématiques successorales.

Connaissances

Création de relations de confiance

Maîtrise des aspects digitaux et bancaires

Sens du service

Professionnalisme

Formation

Diplôme minimum de niveau Bac +3 en banque, assurance ou commercial

Description du poste

Overview

La Poste Groupe change, nos métiers évoluent. Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses 232 000 collaborateurs. Pour l'égalité des chances, La Poste fait vivre la diversité. Nos postes sont ouverts à toutes et à tous. Vous aussi, engagez-vous à nos côtés pour donner du sens à votre métier.

Vous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale œuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne. Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination. Venez contribuer à bâtir l'acteur bancaire de référence de demain. Vous partagez nos convictions ? Vous pensez qu'il existe une finance citoyenne ?

Responsibilities

• d installer une relation durable en face à face et à distance, pour fidéliser les clients patrimoniaux et développer votre portefeuille (prospection, référencement, …)
• d réaliser des bilans patrimoniaux et d'élaborer des projets d'investissement répondant aux projets de vie des clients.
• d exercer un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs.
• d accompagner vos clients dans la résolution de leurs problématiques successorales.
• d instruire les dossiers de crédits immobiliers.

Remuneration et avantages

Et la rémunération ? C'est un sujet important, votre formation et votre expérience seront valorisées et prises en compte. Nous vous offrons une rémunération attractive et un intéressement. Et ce n'est pas tout ! Une offre sociale riche et variée (logement, loisirs, famille, sport, culture), un plan d'épargne groupe, un contrat groupe santé et prévoyance, ainsi que de nombreux avantages: jusqu'à 6 semaines de congés, des tickets restaurant, des CESU, des chèques vacances.

Profil recherché / Qualifications

• Vous maîtrisez déjà les aspects digitaux, bancaires et fiscaux, et votre capacité à créer une relation de confiance durable avec vos clients sera déterminante.
• Sens du service et professionnalisme indispensables pour conseiller et proposer les produits et services les plus pertinents.
• Expérience dans le conseil patrimonial et diplôme minimum de niveau Bac +3 orienté banque, assurance ou commercial.
• Nous accueillons aussi les parcours atypiques et encourageons chacun à vivre sa carrière avec nous.