Conseiller Patrimonial Mia H / F

Capfinances; Ermont; Sur place; EUR 30 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez Capfinances en tant que Conseiller Patrimonial à Ermont, où vous aiderez les clients à gérer leur patrimoine et à atteindre leurs objectifs financiers. Profitez d'une formation complète avec la certification ORIAS et d'un accompagnement sur-mesure pour garantir votre succès. Si vous recherchez une carrière enrichissante avec des retombées financières significatives, ce poste est fait pour vous.

Qualifications

• Aimer établir des liens de confiance avec les clients.
• Être motivé par des retombées financières.
• Être à l'aise avec l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille de clients.
• Analyser les besoins et dresser un bilan patrimonial.
• Préconiser des solutions adaptées et assurer un suivi rigoureux.

Connaissances

Relation client

Analyse des besoins

Suivi stratégique

Formation

Certification ORIAS

Description du poste

Devenez expert en gestion de patrimoine et accompagnez les clients tout au long de leur vie en leur proposant des solutions diversifiées :

• Préparation retraite
• Protection de la famille
• Fiscalité
• Enrichissement personnel
• Investissement immobilier Le quotidien :
• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs La formation : Que vous soyez issu(e) du milieu financier ou en reconversion professionnelle, Capfinances Académie vous offre une formation complète avec la certification ORIAS à la clé ! Dès le début de votre activité, nous vous proposons un accompagnement solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder.

Ce métier est fait pour vous si - Vous aimez tisser des liens de confiance et de proximité avec vos clients - Vous souhaitez avoir des retombées financières à la hauteur de votre travail - Vous désirez allier vie pro et perso

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Conseiller Patrimonial • Ermont, Île-de-France, France