Conseiller Patrimonial - Mia H / F

Predictis; Bordeaux; Sur place; EUR 30 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un Conseiller patrimonial à Bordeaux. Le rôle implique la création et le développement d'un portefeuille clients, l'accompagnement de ces clients dans leurs projets de vie, ainsi que l'élaboration de stratégies patrimoniales adaptées. Les candidats doivent avoir une forte fibre commerciale, une expérience en gestion de clientèle et un goût prononcé pour la satisfaction client. L'entreprise offre une formation complète, un travail autonome, et valorise l'ambition et la motivation par-dessus les diplômes.

Qualifications

• Avoir une expérience dans la gestion de portefeuille clients, prospection commerciale ou similaire.
• Être autonome et avoir un esprit analytique.
• Être à l'aise dans la gestion de la relation client.

Responsabilités

• Créer et développer un portefeuille clients par prospection active.
• Accompagner les clients dans l'identification de leurs besoins.
• Élaborer une stratégie patrimoniale adaptée à chaque client.
• Assurer un accompagnement de qualité tout au long des projets.

Connaissances

Forte fibre commerciale

Gestion de la relation client

Autonomie

Esprit analytique

Excellent relationnel

Satisfaction client

Formation

Bac +5 en école de commerce, gestion de patrimoine, finance

Description du poste

« Conseiller patrimonial - MIA »

Un métier à impact. Vous avez votre rôle à jouer !

Contexte & Environnement

Envie de changer de vie ? La gestion de patrimoine vous intéresse ?

Devenez conseiller(e) patrimonial(e) (MIA). Bien plus qu'une carrière, une aventure unique !

Le marché de la gestion de patrimoine est en plein essor et ne cesse de croître. Predictis, acteur reconnu et leader sur ce marché, vous propose de rejoindre un réseau indépendant, dynamique qui a connu une croissance de plus de 40% en 2021 et continue sa croissance depuis.

Nous vous offrons l'opportunité de participer à ce succès en devenant partenaire de ce réseau ambitieux, centré sur l'optimisation du patrimoine des travailleurs non-salariés, des chefs d'entreprises et des particuliers.

Une formation complète vous est proposée, mêlant théorie et pratique (connaissances juridiques, fiscales, régimes légaux), afin de vous permettre d'être ORIASE et de disposer ainsi de toutes les compétences nécessaires pour réussir et vous épanouir. En tant que conseiller patrimonial, vous aurez la possibilité de gérer votre propre activité en toute autonomie tout en bénéficiant, si vous le souhaitez de conseils pour vous aider dans l'exercice de cette profession réglementée.

Mandat & Profil

Vos missions principales :

• Création et développement d'un portefeuille clients : Acquérir de nouveaux clients grâce à une prospection active et un suivi personnalisé du portefeuille.
• Accompagnement des clients dans l'identification de leurs besoins et la réalisation de projets de vie.
• Élaboration et mise en oeuvre d'une stratégie patrimoniale adaptée à chaque client.
• Dans le cadre du devoir d'information et de conseil, Suivi régulier des projets : Assurez un accompagnement de qualité tout au long des différentes étapes de la gestion patrimoniale.

Le profil recherché :

• Vous disposez d'une forte fibre commerciale et êtes à l'aise dans la gestion de la relation client.
• Vous avez une expérience dans la gestion de portefeuille clients, la prospection commerciale, ou une activité similaire, quel que soit le secteur d'activité.
• Vous êtes autonome, avec un esprit analytique.
• Vous avez un excellent relationnel et un goût prononcé pour la satisfaction client.

Un Bac +5 (école de commerce, gestion de patrimoine, finance ou domaines similaires) est un atout, mais ce n'est pas un critère exclusif. Ce qui compte pour nous, c'est votre ambition et votre motivation.