Conseiller Patrimonial

MICHAEL PAGE; Boulogne-Billancourt; Sur place; EUR 38 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque d'envergure recherche un Conseiller Patrimonial à Boulogne-Billancourt. Vous serez chargé de développer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux avec des avoirs significatifs. Vos responsabilités incluent le conseil financier personnalisé et la gestion de dossiers de crédit. Idéalement, vous avez une formation supérieure avec au moins 2 ans d'expérience en banque. Des opportunités d'évolution vers des postes en banque privée sont envisageables.

Qualifications

• Minimum 2 ans d'expérience en banque ou CGPI sur clientèle patrimoniale.
• Performance commerciale prouvée.
• Capacité à évoluer vers la banque privée ou le management.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux.
• Conseiller les clients selon leur stratégie patrimoniale.
• Préparer dossiers crédit et propositions.
• Développer portefeuille par recommandation.

Connaissances

Écoute active

Rigueur

Dynamisme

Sens commercial

Formation

Formation supérieure

Description du poste

Overview

Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : Banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, Private Equity, Asset Management, sociétés de financements spécialisés, Fintech.

Notre client, Groupe bancaire d'envergure, recherche un Conseiller Patrimonial, poste basé à Boulogne-Billancourt.

Responsibilities

En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et / ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont :

• Gérer et développer le portefeuille existant,
• Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale (objectifs, profils de risque, fiscalité),
• Préparer les dossiers crédit et les propositions en matière de conditions,
• Développer votre portefeuille à travers une approche qualitative et la recommandation.

Rémunération: 38 / 40 KE fixe + variable 6 / 8 KE + PI 5 KEUR.

Qualifications

De formation supérieure, vous bénéficiez d'au moins 2 ans d'expérience en banque ou au sein d'un CGPI (après vos études) sur une clientèle patrimoniale et vous êtes performant sur le plan commercial.

Vous possédez une excellente écoute. Vous êtes rigoureux, impliqué, dynamique et doté d'un réel sens du résultat. Des évolutions vers la banque privée ou le management sont envisageables sous 3 ans.