Conseiller Patrimonial H / F

Michael Page; Courbevoie; Sur place; EUR 40 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil en recrutement recherche un Conseiller Patrimonial à Courbevoie pour gérer et développer un portefeuille de clients. Vous conseillerez les clients sur leurs stratégies patrimoniales et préparerez des propositions. Une formation supérieure et au moins 2 ans d'expérience en banque ou CGPI sont requis. Des évolutions professionnelles sont possibles.

Qualifications

• Formation supérieure requise.
• Au moins 2 ans d'expérience en banque ou CGPI.
• Compétences commerciales affirmées.

Responsabilités

• Gérer et développer le portefeuille de clients.
• Conseiller les clients sur leur stratégie patrimoniale.
• Préparer les dossiers de crédit et les propositions.

Description du poste

Overview

Conseiller Patrimonial à Courbevoie, chargé de développer et gérer un portefeuille d environ 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.

Responsibilities

• Gérer et développer le portefeuille existant.
• Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale (objectifs, profils de risque, fiscalité).
• Préparer les dossiers crédit et les propositions en matière de conditions.
• Développer votre portefeuille à travers une approche qualitative et la recommandation.

Qualifications

De formation supérieure, vous bénéficiez d au moins 2 ans d expérience en banque ou au sein d un CGPI (après vos études) sur une clientèle patrimoniale et vous êtes performant sur le plan commercial.

Vous possédez une excellente écoute. Vous êtes rigoureux, impliqué, dynamique et doté d un réel sens du résultat. Des évolutions vers la banque privée ou le management sont envisageables sous 3 ans.