Conseiller Patrimonial Expert — Stratégie & Succession

UPTOO; Hérouville-Saint-Clair; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine en Normandie recherche un expert en stratégie patrimoniale. Vous serez responsable du développement et de la fidélisation d'un portefeuille de clients ainsi que de l'établissement de partenariats. Ce poste met l'accent sur les relations clients et l'expertise en solutions patrimoniales sur mesure. Une formation complète et un environnement dynamique sont offerts pour réussir dans ce rôle.

Prestations

Formation complète gratuite

Modèle de distribution unique

Solutions innovantes

Formation continue

Outils digitaux innovants

Accompagnement terrain disponible

Qualifications

• Passion pour les relations clients.
• Enthousiasme à devenir expert en gestion de patrimoine.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients patronomiaux.
• Établir des partenariats et préconiser des solutions patrimoniales sur mesure.
• Développer un réseau de prescripteurs.

Connaissances

Préparation de la retraite

Gestion de la succession

Protection de la famille

Enrichissement personnel

Immobilier

Fiscalité

Description du poste

Une société de gestion de patrimoine en Normandie recherche un expert en stratégie patrimoniale. Vous serez responsable du développement et de la fidélisation d'un portefeuille de clients ainsi que de l'établissement de partenariats. Ce poste met l'accent sur les relations clients et l'expertise en solutions patrimoniales sur mesure. Une formation complète et un environnement dynamique sont offerts pour réussir dans ce rôle.