Conseiller Patrimoine - Développement Client

UFF; À distance; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un conseiller en gestion de patrimoine à Reims. Ce poste à temps plein vous permettra de gérer un portefeuille de clients, d'effectuer des analyses financières, et de proposer des solutions patrimoniales adaptées. Le candidat idéal doit avoir au moins un an d'expérience dans le domaine, avec des habilitations requises. Ce rôle offre de nombreux avantages, y compris la possibilité de télétravail et un accompagnement sur mesure.

Prestations

Rémunération déplafonnée selon performances

Indemnités kilométriques

Titres restaurant

Épargne salariale et retraite

Mutuelle d'entreprise

Qualifications

• Minimum 1 an d'expérience en gestion de patrimoine, dont 6 mois en vente de produits financiers.
• Détention des habilitations IAS Niveau 1 et IOBSP Niveau 3.
• Certifications AMF et CIF requises.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de clients Personnes Physiques et Morales.
• Réaliser des analyses économiques et successorales pour les clients.
• Proposer des stratégies patrimoniales adaptées aux besoins des clients.

Connaissances

Sens du conseil

Écoute active

Aisance relationnelle

Autonomie

Rigueur

Formation

Bac+3 à Bac+5 en finance ou gestion de patrimoine

Description du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un conseiller en gestion de patrimoine à Reims. Ce poste à temps plein vous permettra de gérer un portefeuille de clients, d'effectuer des analyses financières, et de proposer des solutions patrimoniales adaptées. Le candidat idéal doit avoir au moins un an d'expérience dans le domaine, avec des habilitations requises. Ce rôle offre de nombreux avantages, y compris la possibilité de télétravail et un accompagnement sur mesure.